Das TON-Ökosystem ist wohl der größte Durchbruch der Krypto-Industrie im Jahr 2024 und wurde zu einer der bekanntesten Blockchains. Innerhalb des Jahres verzeichnete es ein massives Wachstum in mehreren Kennzahlen, wie Handelsvolumen und dem gesamten gesperrten Wert (TVL). Zudem hat TON eine starke Nutzerbasis aufgebaut, die von den 900 Millionen Nutzern von Telegram profitiert.
Zurückblickend hatte das TON-Netzwerk große Überlebenskämpfe, insbesondere mit rechtlichen Problemen im Jahr 2020. Nach einer Wiederbelebung im Jahr 2022 war 2024 ein fantastisches Jahr für das TON-Netzwerk, mit einem TVL von 773 Millionen USD im Juli. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Bewertung der Leistung des TON-Ökosystems im Jahr 2024, seiner Herausforderungen und der Zukunftsaussichten.
Am 16. September 2024 veröffentlichte Bitget einen neuen Bericht, der analysiert, wie sehr die TON-Blockchain in den letzten Jahren gewachsen ist. Ihr Bericht bestätigt ein Wachstum von über 10x bei Transaktionszahlen, TVL, Handelsvolumen der DEX und anderen Kennzahlen innerhalb des TON-Netzwerks.
Bitgets Bewertung der TON-Leistung
Laut Bitget nutzt TON die 900 Millionen Nutzer von Telegram, mit einer vielfältigen Nutzerbasis in der GUS, Südasien, Südostasien, Brasilien und Nigeria. Außerdem hob der Bericht die zunehmenden Transaktionen hervor, die täglich etwa 1,2 Millionen erreichten, von zuvor 100.000. Im August hatte das Netzwerk 1.159 dezentralisierte Anwendungen (dApps) und über 900.000 täglich aktive Adressen (DAA).
Die DeFi-Entwicklung auf TON war ebenfalls massiv. Bitget bestätigte ein TVL-Wachstum von 20 Millionen USD zu Beginn des Jahres auf fast 350 Millionen USD zum Zeitpunkt ihres Berichts. Das Handelsvolumen der DEX stieg ebenfalls auf 40 Millionen USD täglich, ein beeindruckender Anstieg von 2 Millionen USD zu Beginn des Jahres 2024. Andere Kennzahlen, wie die Einnahmen aus Transaktionsgebühren, stiegen auf 75.000 USD täglich.
Bitget identifizierte auch Schlüsselregionen für das Wachstum von TON. Zuerst kommt die Nutzerbasis von Telegram. Daneben wurde der Verkehr von beliebten TON-Projekten wie Notcoin, Dogs und Hamster analysiert.
In den GUS-Ländern, einschließlich Russland, Belarus, Usbekistan und Kasachstan, machten 66 Prozent des Verkehrs von Notcoin aus. Die folgenden Länder waren Indonesien, Vietnam, China und Indien. Bei Hamster waren Russland, Indien und Nigeria die drei Top-Länder.
Politikinitiativen wie der Testlauf der Open League, innovative Betriebsansätze und die Zusammenarbeit mit Branchenveteranen tragen zur Entwicklung von TON bei. In technologischer Hinsicht sind die Multi-Chain-Architektur, asynchrone Smart Contracts und TON Proxy einzigartige Merkmale.
Die Leistung von Toncoin (TON) ist ein weiterer kritischer Aspekt der Bitget-Bewertung. Das Handelsvolumen stieg von weniger als 200.000 USD auf durchschnittlich etwa 300 Millionen USD pro Tag in weniger als drei Jahren. Das Zentralisierungsrisiko der TON-Kryptowährung hat sich ebenfalls im letzten Jahr verringert. Der Anteil der Wale sank von 70 Prozent zu Beginn des Jahres auf 29 Prozent zum Zeitpunkt des Bitget-Berichts. Im Gegensatz dazu stiegen die Anteile der Kleinanleger von 14 Prozent zu Beginn des Jahres auf 42 Prozent.
TON-Ökosystem – Zusammenfassung von DeFi, Memecoin, Utility-Tools und GameFi-Aktivitäten
Sektoren innerhalb des TON-Ökosystems haben unterschiedlich performt. Beginnend mit DeFi, repräsentieren viele Projekte die Teilsektoren innerhalb des TON DeFi-Ökosystems. Beispielsweise ist DeDust die führende DEX auf TON, mit einem TVL von 130 Millionen USD. Tonstakers bietet flüssiges Staking und hat über 170 Millionen USD TVL angehäuft. EVAA Protocol bietet Kreditdienstleistungen an, während Tonkeeper die führende selbstverwaltete Krypto-Wallet ist.
GameFi auf TON befindet sich noch in den Anfangsstadien. Die Einführung von Mini-Gaming-Apps auf Telegram zeigt ein großes Potenzial. Spiele wie Catizen und Hamster sind große Erfolge in diesem Sektor. Memecoins befinden sich ebenfalls in den Anfangsstadien innerhalb der TON-Blockchain. Dies liegt hauptsächlich am niedrigen Handelsvolumen auf dem DEX-Markt des Netzwerks. Dennoch stechen Memes wie REDO und Fish hervor.
Bitget lobt das TON-Ökosystem für seine qualitativ hochwertigen Utility-Tools. Web-basierte Tools und Telegram-Bots sind die zwei Hauptkategorien von Utility-Tools auf TON. Doch Tonviewer ist der beliebteste und dient als primärer Blockchain-Explorer.
Was hebt TON von anderen Netzwerken ab?
Viele einzigartige Merkmale bereiten das Open Network auf den Erfolg vor, den es 2024 genießt. Sie reichen von der Einführung des Tap-to-Earn-Modells bis zur Kombination von CeFi- und DeFi-Funktionalitäten innerhalb des Ökosystems.
TON-Netzwerks Tap-to-Earn-Modell
Das Tap-to-Earn-Modell innerhalb des TON-Ökosystems hat seine Beliebtheit gesteigert, mit Projekten wie Notcoin, die dieses Modell vorantreiben. Durch das Tippen auf ihren Bildschirm waren Nutzer berechtigt, NOT-Token zu verdienen. Dieses Modell scheint eine ausgezeichnete Strategie zur Einführung von Neulingen in die Krypto-Industrie zu sein, da sie nur ihren Bildschirm antippen müssen, um Belohnungen zu erhalten. Andere Projekte, wie Hamster, haben dieses Modell ebenfalls übernommen.
Virale Massen-Airdrops
Virale Massen-Airdrops sind im TON-Netzwerk zu einem Trend geworden, wo Nutzer große Belohnungen verdienen können, indem sie über Telegram teilnehmen. Es gibt keine Barrieren, da Nutzer meist nur die Airdrop-Bots öffnen und an Aufgaben wie dem Beitritt zu Kanälen und Gruppen teilnehmen müssen, um Punkte zu sammeln. Dies hat sich als sehr effektiv erwiesen, um Web2-Nutzer in Web3 einzuführen.
Zugänglichkeit der nativen Krypto-Wallet
Die Partnerschaft mit Telegram, um eine native Krypto-Wallet auf der Plattform zu erstellen, war ein Erfolg. Tatsächlich hilft die Integration einer nativen Krypto-Wallet auf Telegram dabei, Web2-Nutzer in Web3 zu bringen. Sie können leicht Krypto an ihre Kontakte senden, was einigen traditionellen Zahlungssystemen ähnelt.
Neben Telegram hat die TON Foundation auch mehrfach zusammengearbeitet, um Zahlungen in ihren Netzwerken zu verbessern. Sie haben sich im Mai 2024 mit Tether und dem Oobit-Netzwerk zusammengetan, um eine Krypto-Zahlungslösung zu entwickeln.
Virale Mini-Gaming-Projekte
Neben dem Tap-to-Earn-Modell haben Mini-Gaming-Projekte im TON-Ökosystem auf Telegram stark zu seinem jüngsten Erfolg im Jahr 2024 beigetragen. Die Mini-App Catizen, bei der Nutzer Belohnungen für die Pflege virtueller Haustiere erhalten, sticht in dieser Kategorie hervor. Der Erfolg von Catizen führte zur Einführung weiterer Mini-Apps wie Gatto.
CeDeFi-Projekte, die auf die Telegram-Nutzerbasis abzielen
Mit über 900 Millionen Nutzern können CeDeFi-Projekte mehr Kunden gewinnen, indem sie diese Nutzerbasis nutzen. Ein ausgezeichnetes Beispiel ist Blum, ein CeDeFi-Projekt, das CeFi- und DeFi-Börsenfunktionen kombiniert. Ihre vorgeschlagenen Dienste werden einen nahtlosen Onboarding-Prozess und eine sichere Krypto-Plattform mit einer intuitiven Benutzeroberfläche bieten.
Die Beliebtheit von Aufgabenverteilungsplattformen auf Telegram, wie PEPE Miner Bot, trägt ebenfalls zu dem Wachstum des TON-Netzwerks bei.
Analyse der Schwächen – Herausforderungen, denen das TON-Netzwerk gegenübersteht
Trotz des allgemeinen Erfolgs im Jahr 2024 bleiben kritische Herausforderungen im TON-Ökosystem bestehen. Der neueste TON-Forschungsbericht von Bitget fasst verschiedene Datenquellen zusammen, um die Schwächen des Netzwerks hervorzuheben.
Laut Daten von DefiLlama am ersten Oktober 2024 hatte TON nur 35 Protokolle im Netzwerk gelistet. Andere Netzwerke wie Sui, Base, Arbitrum, Optimism und Avalanche haben mehr. Dies zeigt, wie schwach der DeFi-Sektor innerhalb des TON-Netzwerks ist und nimmt eine schlechte Position als eine der Blockchains mit den wenigsten DeFi-Projekten ein.
Niedriges Handelsvolumen
Bitget hob das niedrige Handelsvolumen im TON-Ökosystem in ihrem Bericht hervor. Bei der Erstellung ihres Berichts stellte Bitget fest, dass führende DEXes auf TON, wie DeDust und STON.fi, ein Handelsvolumen von etwa 15 Millionen USD innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums hatten.
Im Vergleich dazu haben dezentralisierte Börsen wie Raydium und Uniswap konsequent Handelsvolumen über 1 Milliarde USD verzeichnet. Ein weiterer wichtiger Punkt aus dem Bericht ist die Dominanz des TON/USDT-Handelspaars. Händler meiden größtenteils andere Handelspaare, da TON/USDT 70 Prozent des Handelsvolumens ausmacht.
Schwache Nachfrage nach Krediten auf TON
Zum Zeitpunkt des Bitget-Berichts war das EVAA-Protokoll das größte Kreditprotokoll auf TON. Dennoch hat es ein niedriges TVL von weniger als 33 Millionen USD, was im Vergleich zu vielen anderen Kreditprotokollen schlecht ist. Obwohl Kreditdienste auf TON mangelhaft sind, ist die Blockchain nicht arm an Stablecoins, da sie die neuntgrößte Blockchain nach USDT-Ausgabe war.
Bitget berichtete, dass die TON Foundation Anstrengungen unternimmt, um diese Mängel zu beheben. Die Einführung ihres eigenen Layer-2-Netzwerks auf Basis der Polygon-Technologie ist einer der ersten Schritte des TON-Netzwerks, um dies anzugehen. Dieses Layer 2 wird als TON Applications Chain (TAC) bezeichnet und fördert mehr Entwicklung auf TON.
Was hält die Zukunft für das TON-Ökosystem bereit? Potenziale und Chancen voraus
Zweifellos birgt das TON-Ökosystem viel Potenzial und Chancen für Privatanleger und Investmentinstitutionen.
Die Sektoren für kostenlose Airdrops und Tap-to-Earn haben ein hohes Potenzial für TON. Airdrops wie DOGS, die Nutzern kostenlose Belohnungen basierend auf dem Wert und Alter ihrer Telegram-Konten geben, sind sehr ansprechend für Nutzer. Außerdem wurden Tap-to-Earn-Projekte wie Hamster Kombat als großer Erfolg gemeldet und erreichten in nur drei Monaten über 239 Millionen Registrierungen.
Das Potenzial der Sektoren für kostenlose Airdrops und Tap-to-Earn auf TON wird durch ihre Erfolgsbilanz unterstrichen, die zuvor beliebte Airdrops übertrifft. Beispielsweise war Notcoins Airdrop größer als die von ZKsync und LayerZero zusammen, mit 2,5 Milliarden USD, die an die Community verteilt wurden.
Bitgets Bericht hob das Potenzial des DeFi-Sektors auf TON hervor. Beginnend mit 14 Millionen USD zu Beginn des Jahres 2024, wuchs das TVL des TON-Ökosystems im Laufe des Jahres auf über 773 Millionen USD. Obwohl die Anzahl der DeFi-Protokolle und Kreditaktivitäten gering ist, gibt es noch Raum für Wachstum.
Das TON-Netzwerk hat ein einzigartiges Design, was es schwierig macht für reife Projekte von EVM-Chainen, zum Netzwerk zu wechseln. Daher haben native DEX-Projekte auf TON ein großes Potenzial zu wachsen, ohne mit reifen EVM-Chainen im selben Blockchain zu konkurrieren. Liquid Staking und Kreditprotokolle sind Teilsektoren, auf die im DeFi-Bereich zu achten ist.
Gibt es Chancen?
Bitget hebt neben den Potenzialen auch die Chancen hervor, die das TON-Netzwerk für Einzel- und institutionelle Anleger bietet.
Für Einzelanleger bietet TON durch Projekte wie Notcoin, Dogs und Hamster nun Möglichkeiten, mit wenig Aufwand in Krypto zu verdienen. Nutzer können einige Minuten ihres Tages mit Aufgaben und unterhaltsamen Spielen verbringen, um Belohnungen zu erhalten. Dennoch besteht das Risiko von Phishing-Betrug und Diebstahl von Geldern durch einige unehrliche Projekte.
Für institutionelle Anleger gibt es die Möglichkeit, in die wachsende Infrastruktur des TON-Ökosystems zu investieren. Sie können auch TON über OTC-Transaktionen zu einem Rabatt erhalten. Krypto-Börsen können ebenfalls vom Wachstum des TON profitieren, indem sie mit diesen Projekten zusammenarbeiten, um ihre Nutzerbasis zu vergrößern. Zum Beispiel bestätigte Bitget, dass sie fast eine Million neue Nutzer durch Aktivitäten des DOGS Airdrop-Projekts gewonnen haben.
Ein Überblick über die Risiken für institutionelle Anleger und Börsen zeigt die bevorstehenden Hindernisse. Erstens ist die regulatorische Konformität für Telegram immer noch ein Problem, was den TON-Kurs beeinflussen könnte. Dies zeigte sich, als Pavel Durov am 24. August 2024 festgenommen wurde. Zweitens könnte es für Krypto-Börsen schwierig sein, stabile und qualitativ hochwertige Projekte im TON-Ökosystem zu identifizieren, da die meisten von ihnen Basisinitiativen sind und keine VC-Investitionen haben.
Zukünftige Entwicklungen, die TON zugutekommen werden
Im abschließenden Teil ihrer Überprüfung stellte Bitget fest, dass TON das Netzwerk noch verbessern kann, insbesondere in technischer Hinsicht. Die Erweiterung ihrer Blockchain durch die Entwicklung der Cross-Chain-Kompatibilität, Sharding und Trennung der Knotenfunktionen sind Beispiele für zukünftige Erweiterungsprozesse von TON.
Weitere technische Aspekte, die beachtet werden sollten, sind der TON-Proxy und die Zahlungssysteme. Es gibt auch die Aussicht auf TON-Speicher, wo Speicherknoten registriert und bewertet werden. Die erwarteten Kriterien für die Bewertung umfassen Größe, Reputation und geografische Lage auf dem Speichermarkt.
Natürlich ist die Meinung der Experten von Bitget, dass Hindernisse für diese Entwicklungen zu erwarten sind. Obwohl Multi-Chain- und Sharding-Mechanismen die Skalierbarkeit verbessern, werden sie die Komplexität in der TON-Architektur erhöhen. Es gibt auch die Herausforderung der Rechen- und Netzwerkressourcen, die benötigt werden, um das Netzwerk zu betreiben. Außerdem ist TON im Vergleich zu etablierten Plattformen wie Ethereum noch relativ neu, was zu einem Mangel an Unterstützung durch die Entwickler-Community führt.
Es gibt noch einige andere Probleme zu beleuchten. Erstens waren die viralen Airdrops und das Tap-to-Earn-Modell ein Erfolg. Aber damit TON seinen Erfolg beibehalten kann, muss es darüber hinausgehen. Es wird entscheidend sein, einen Weg zu finden, die Gelder der Nutzer innerhalb ihres Ökosystems zu halten, indem sie ihre DeFi-Architektur entwickeln.
Zweitens wird es entscheidend sein, in die Nutzerbasis in Europa und Amerika einzubrechen, um das regionale Gleichgewicht zu wahren. Regulatorische Stabilität ist ein weiterer wichtiger Faktor für das Wachstum. Telegram, das das TON-Netzwerk unterstützt, steht ständig vor regulatorischen Problemen aufgrund seiner Datenschutz- und Verschlüsselungsrichtlinien. Diese Situation muss in Zukunft dauerhaft gelöst werden, um zu verhindern, dass sie ständige Schwankungen in der Leistung des TON-Ökosystems verursacht.
Fazit
TON hat sich 2024 als eine der beliebtesten und am schnellsten wachsenden Blockchains herausgestellt und erreichte zeitweise einen massiven TVL von über 773 Millionen USD. Ein neuer Bericht von Bitget kritisiert das TON-Netzwerk und bietet Updates zu seinem aktuellen Status, einzigartigen Merkmalen, Potenzialen, Chancen, Herausforderungen und Entwicklungsplänen. Die Beliebtheit von Airdrops, Tap-to-Earn-Modellen und Aufgabenplattformen im TON-Ökosystem sind einige Potenziale, die mit dem Netzwerk verbunden sind.
Sowohl Einzel- als auch institutionelle Anleger und sogar Börsen können vom Wachstum des TON profitieren. Es gibt jedoch Risiken zu beachten, wie Phishing-Angriffe für Einzelhändler und regulatorische Hürden für institutionelle Anleger und Börsen. In Zukunft schlägt Bitget vor, dass TON seine Plattform verbessern kann, indem es regulatorische Probleme mit Telegram löst, technische Verbesserungen vornimmt und die Entwickler-Community verbessert.
Zum Abschluss ihrer Überprüfung hatte Bitget einige Vorhersagen für TON. Sie prognostizieren die „De-Telegramisierung“ des TON-Netzwerks. Bitget erwartet auch eine verstärkte Unterstützung durch Web3-Fonds und die TON Foundation, einen Durchbruch bei Memecoins und eine gesteigerte Bewertung von Telegram-Bots.
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