Circle hat am 30. Mai den vertraulichen USDC-Vertrag von Zama auf Ethereum auf die Blacklist gesetzt. Durch diese Blacklist werden rund 12,6 Millionen USD, die im cUSDC-Token-Vertrag gehalten werden, eingefroren.
Die eingefrorenen Token können nicht mehr gegen regulären USDC eingetauscht werden. Dadurch gibt es neue Fragen zur Kontrolle von Herausgebern über auf Privatsphäre ausgerichtete dezentrale Finanzprotokolle (DeFi).
Circle: Blacklist stoppt Rücktausch von cUSDC
Circle, Herausgeber von USDC, verfügt über eine eingebaute Blacklist im USDC-Smart Contract. Autorisierte Circle-Konten können Adressen hinzufügen, und diese können dann keinen Stablecoin mehr empfangen oder versenden.
Der eingefrorene Vertrag ist ein ERC-1967-Proxy und hält USDC für die Halter der cUSDC-Token. Zamas Datenschutzprotokoll verwendet vollständig homomorphe Verschlüsselung (FHE), um Salden und Transferbeträge auf öffentlichen Blockchains zu verbergen.
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Circle hat bisher keine öffentliche Erklärung zu dieser Entscheidung abgegeben.
Bisherige Einfrierungen erfolgten meist nach Anordnungen von Behörden, Gerichten oder bei mutmaßlicher illegaler Aktivität. So setzte das Unternehmen Tornado Cash-bezogene USDC im Jahr 2022 auf die Blacklist, nachdem das US-Finanzministerium den Mixer sanktioniert hatte.
ZachXBT verbindet Einfrieren mit Overnight Finance
Der On-Chain-Ermittler ZachXBT verfolgte die zugrundeliegenden Vermögenswerte bis zu einer Wallet, die am 11. Mai 12,4 Millionen USDC bei Zama eingezahlt hatte. Diese Wallet gehört offenbar zu Overnight Finance.
Overnight Finance hat kürzlich eine Snapshot-Abstimmung durchgeführt, um Gelder der Treasury zu verteilen, nachdem Halter dem Team einen möglichen Rug Pull vorgeworfen hatten. Dieser Streit könnte das Einfrieren ausgelöst haben.
Es ist dennoch ein Novum, Verträge oder Adressen eines Protokolls einseitig einzufrieren, wenn die Vermögenswerte mit Nutzer-Assets von Zama vermischt wurden.
Da die Werte vermischt sind, könnten nun auch unschuldige cUSDC-Halter ausgesperrt werden, zusammen mit der eigentlichen Zieladresse.
Diskussion um Stablecoin-Kontrolle erneut im Fokus
Das Einfrieren zeigt wieder einmal den Konflikt zwischen Datenschutzprotokollen und Fiat-gestützten Stablecoins. Circle behält trotz dezentraler Infrastruktur die alleinige Kontrolle über Einfrierungen von Geldern.
Kritiker warnen seit Langem, dass zentrale Herausgeber Schwachstellen schaffen. Die Debatte hat sich Anfang dieses Jahres verschärft, als Circle umkehrbare USDC-Transaktionen in Erwägung gezogen hat, die Rückabwicklungen in bestimmten Fällen erlauben würden.
Ähnliche Bedenken gibt es bezüglich der Fähigkeit von Coinbase, gestaktes Ethereum mittels Smart Contract auf die Blacklist zu setzen.
Für die cUSDC-Halter gibt es aktuell keinen klaren Weg, ihre Gelder zurückzubekommen, solange das Einfrieren besteht.
Zama und Circle haben bisher keine öffentlichen Erklärungen dazu abgegeben, was mit den betroffenen Nutzern passiert.
Circle könnte die Maßnahme aufheben oder begründen, wobei die Entscheidung wohl beeinflussen wird, wie Privatsphäre-Projekte den Aufbau auf zentral ausgegebenen Stablecoins künftig beurteilen.
