Binance verlor in weniger als 60 Tagen fast 25 % des Vermögens – so der Wortlaut in einem neuen Forbes-Bericht. Brisant, weil Changpeng Zhao (CZ) die Börse ohne Finanzchef (CFO) führt.
Der Bericht zeigt, dass in den letzten zwei Monaten mehr als 12 Milliarden Dollar an Vermögenswerten von der Börse abgeflossen sind. Angeführt von dem Stablecoin BUSD und dem nativen Token BNB.
Binance’s Abhängigkeit von BNB macht die Abflüsse besorgniserregend
Laut Forbes ist der Wert der BNB Coins von Binance in den letzten zwei Monaten um etwa 30 % gesunken, 51 % niedriger als von der Börse am 10. November 2022 gemeldet. “Nur” rund 29 Milliarden USD des Coins verbleiben auf der Börse.
Daten, die am 9. Januar 2022 von dem Binance-eigenen CoinMarketCap abgerufen wurden, zeigen, dass 31 % der Binance-Vermögensbestände aus BNB bestehen. Dies steht allerdings im Widerspruch zu dem geringeren Prozentsatz, den Binance im November 2022 gemeldet hat.
Diese 31%-Schätzung ist auch niedriger als die Schätzungen von CoinMarketCap’s anderen Datenanbietern, Nansen und DefiLlama. Wenn die erstgenannte Schätzung korrekt ist, könnte Binance durch zukünftige BNB-Abflüsse einen erheblichen Teil seiner Vermögensbasis verlieren.
Der Bericht fand auch eine wilde Diskrepanz in der Berichterstattung über die Bitcoin-Bestände von Binance, wobei das Cybersecurity-Unternehmen CER.LIVE mehr als das Doppelte der von CoinMarketCap geschätzten 4,3 Milliarden Dollar meldete.
BUSD’s 3 Milliarden USD Abflüsse machten 15 % der Vermögenswerte aus
Zusätzlich zu den BNB-Abflüssen fielen die BUSD-Bestände von Binance am 25. November und 14. Dezember 2022 stark, da mehrere Wale den Token gegen USDC und Tether eintauschten. Die BUSD-Bestände fielen am 14. Dezember 2022 um 3,5 Mrd. US-Dollar, was den Vermögensbestand der Börse um 15 % reduzierte. USDT- und USDC-Bestände hingegen stiegen.
Wintermute, der Marktmacher Jump Crypto und Justin Sun von Huobi Global zogen zwischen dem 12. und 13. Dezember 2022 beträchtliche Mengen an BUSD ab. Sun hatte zuvor Vermögenswerte im Wert von unglaublichen 100 Millionen Dollar auf der Plattform hinterlegt.
CZ twitterte, dass Suns Einlage dazu beitrug, die Aktivität auf der Tron-Blockchain für Binance zu steigern. Später löschte er den Tweet.
Binance hat angeblich auch 232 Millionen Dollar in BUSD an Binance.US geschickt, um seine Bücher in den Augen der US-Börsenaufsichtsbehörde zu schönern, bevor Binance.US ein Angebot für die Vermögenswerte des zusammengebrochenen Krypto-Brokers Voyager Digital vorlegt.
Die SEC hat kürzlich die Übernahmepläne von Binance.US mit der Begründung blockiert, dass sie keinen ausreichenden Einblick in die Finanzdaten der US-Börse hat.
Zu den Schwierigkeiten von Binance kommt hinzu, dass die Kunden ihre MATIC-, APE- und GALA-Krypto-Vermögenswerte seit November 2022 um 40 bis 50% reduziert haben.
Bleibt CZ der weiße Ritter des Kryptospace?
Die Fähigkeit von Krypto-Börsen, Massenabhebungen stand zu halten, wurde nach dem Zusammenbruch der bahamaischen Börse FTX zu einem wichtigen Diskussionspunkt.
FTX z.B. verfügte Anfang November 2022 nicht über genügend liquide Mittel, was zum Untergang am 11. November 2022 führte. Der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried, soll die Liquidität von FTX durch unethische Kreditvergabe und andere strafrechtlich verfolgte Delikte beträchtlich geschmälert haben.
Am 13. Dezember 2022 zogen Binance-Kunden rund eine Milliarde US-Dollar von der Börse ab, nachdem diese die Abhebungen des USDC-Stablecoins pausiert hatte. CZ tat die Abflüsse als “business as usual” ab und fügte hinzu, dass Kryptobörsen regelmäßige “Stresstests” durchführen sollten, um ihre Widerstandsfähigkeit zu ermitteln.
Nach dem Zusammenbruch von FTX richtete CZ einen Rettungsfonds ein, um den vom Kryptowinter betroffenen Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Diese und einige andere Maßnahmen brachten ihm in manchen Kreisen den Ruf eines Krypto-Retters ein.
Das Fehlen eines CFOs nach dem Abgang von Zhou Whei im Juni 2021 wirft jedoch beunruhigende Fragen über die Macht von CZ auf. Da er der einzige mit umfassender Finanzmacht ist, fürchten Anleger ein ähnliches Szenario wie bei FTX.
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