Seit ihrem Debüt auf dem US-Markt im Januar 2024 sind Bitcoin Spot ETFs ein Magnet für institutionelle Anleger. Diese ETFs ermöglichen die direkte Aufnahme von BTC in Portfolios und umgehen die Herausforderungen des direkten Kaufs und der sicheren Verwahrung.
Die Marktreaktion war überwältigend positiv, mit mehr als tausend institutionellen Investoren, die sich in nur zwei 13F-Berichtsperioden registriert haben. Die 13F-Berichte, vierteljährliche Offenlegungspflichten für institutionelle Vermögensverwalter, spiegeln ein wachsendes und anhaltendes Interesse an Bitcoin-ETFs wider.
BlackRocks Bitcoin ETF hat 661 institutionelle Halter
Eric Balchunas, ein Senior-Analyst bei Bloomberg, diskutierte das außergewöhnliche Wachstum von Bitcoin ETFs. Zudem verglich er sie mit typischen ETFs, die oft Schwierigkeiten haben, frühzeitig bedeutende institutionelle Aufmerksamkeit zu erregen.
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BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) ist besonders bemerkenswert. Er verfügt über 661 institutionelle Halter und 20 Prozent seiner Anteile werden von Institutionen und großen Beratern gehalten. Balchunas prognostiziert, dass diese Zahl im nächsten Jahr verdoppeln könnte.
Darüber hinaus wurde eine signifikante Verschiebung unter den führenden US-Hedgefonds beobachtet. 60 Prozent dieser Fonds halten jetzt Bitcoin ETFs, ein deutlicher Anstieg seit Anfang des Jahres.
Bemerkenswert ist, dass keiner dieser Fonds im zweiten Quartal seine Anteile verkauft hat; viele haben ihre Beteiligungen erhöht. Große Akteure wie Citadel Investments, Millennium Management, Mariner Investment und Fortress Investment gehören zu denen, die ihre Investitionen aufgestockt haben.
Die Attraktivität von Bitcoin-ETFs geht über Hedgefonds hinaus. Überraschenderweise berichten jetzt 13 der 25 größten registrierten Investmentberater in den USA, dass sie über diese ETFs in BTC investiert sind. Unternehmen wie Cambridge Associates und Hightower Advisors erhöhen allmählich ihre Investitionen, was auf ein breiteres institutionelles Vertrauen in den Wert von BTC hindeutet.
Diese institutionelle Unterstützung verändert die Wahrnehmung und Nutzung von Kryptowährungen. Nach der Einführung von Bitcoin-ETFs wurden auch Ethereum-ETFs aufgelegt, wodurch noch mehr traditionelle Anleger in den Krypto-Bereich gelockt wurden.
Der Einfluss dieser ETFs auf den Krypto-Markt ist unbestreitbar. Dieses Wachstum spiegelt sich im starken Anstieg der Zahl der Bitcoin-Millionäre wider, die weltweit um 111 Prozent auf 85.400 gestiegen ist, wie Henley & Partners berichtet.
Trotz dieser Gewinne bestehen Herausforderungen weiterhin. US-Bitcoin ETFs haben ihre längste Serie täglicher Nettoabflüsse seit ihrem Debüt erlebt. Investoren haben etwa 1,2 Milliarden USD aus diesen Fonds über acht Tage bis Anfang September abgezogen.
Dieser Trend unterstreicht die derzeitige Risikoaversion des breiteren Marktes in dieser turbulenten finanziellen Periode. Dennoch bleibt Balchunas optimistisch.
“Das heißt, sie haben einen ‚Hauch‘ von Abflüssen gesehen. 287 Millionen USD Abflüsse für einen Monat = 0,5 Prozent des AUM und 787 Millionen USD für eine Woche = 1,5 Prozent. Mit anderen Worten, nahezu 99 Prozent der Investoren haben wieder durchgehalten”, sagte Balchunas hier.
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