Der Bitcoin Kurs zeigt seit Jahresbeginn einen deutlichen Aufwärtstrend und die On-Chain-Daten signalisieren positive Entwicklungen. Stehen wir am Anfang eines neuen Bullenmarktes?
Hier geht es zur letzten Bitcoin On-Chain Analyse vom 26. Juni 2023
Bullisches Signal: Überschreitet Bitcoin jetzt den 2-Jahres-MA?
Der 2-Jahres-MA-Multiplikator wird als ein längerfristiges Investitionswerkzeug für Bitcoin verwendet. Er hilft dabei, Kauf- und Verkaufsperioden zu bestimmen, die in der Vergangenheit hohe Gewinne erzielt hätten. Dieses Instrument verwendet den 2-Jahres gleitenden Durchschnitt (MA) und das Fünffache dieses Durchschnitts, wobei das “x5” sich auf die Preiswerte bezieht, nicht auf den Zeitraum. Historisch gesehen haben Käufe unter dem 2-Jahres-MA (dargestellt in Grün) und Verkäufe über dem Fünffachen (dargestellt in Rot) hohe Renditen erbracht.
In der Vergangenheit hat Bitcoin einen erheblichen Preisanstieg erlebt, sobald es den 2-Jahres-MA überschritten hat. Da Bitcoin derzeit nahe daran ist, diese 2-Jahres-MA-Linie zu überschreiten, könnte dies den Beginn eines neuen Bullenmarktes signalisieren.
Das MVRV-Verhältnis ist seit März im positiven Bereich
Die Realised Cap nähert sich dem tatsächlich gezahlten Wert für alle existierenden Coins an, indem sie den Marktwert der Coins zum Zeitpunkt ihrer letzten Bewegung auf der Blockchain addiert. Dies unterscheidet sich von der Marktkapitalisierung, die den letzten gehandelten Preis mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert. Das MVRV-Verhältnis ist das Verhältnis zwischen der Marktkapitalisierung und der Realised Cap, also MVRV = Marktkapitalisierung / Realised Cap. Dieses Verhältnis ist hilfreich, um zu ermitteln, wann der an der Börse gehandelte Preis unter dem “fairen Wert” liegt und um Marktspitzen und -tiefs zu identifizieren.
Aktuell hat das MVRV-Verhältnis wieder einen positiven Wert erreicht, nachdem es über ein Jahr lang negativ war. Dies deutet darauf hin, dass der aktuelle Bitcoin-Preis laut diesem Indikator über dem “fairen Wert” liegt. Das letzte Mal, als BTC ein positives MVRV-Verhältnis aufwies, stieg der Preis auf das Allzeithoch von etwa 69.000 USD, gefolgt von einem Bärentrend.
Es gibt einen deutlichen Anstieg in der Anzahl der Adressen, die mindestens einen Bitcoin besitzen
Seit Februar hat das Netzwerk einen bemerkenswerten Anstieg der Adressen erlebt, die mindestens einen Bitcoin halten. Dies deutet darauf hin, dass seit Anfang des Jahres intensiv Bitcoin angesammelt werden.
Das Telegram Sentiment weist sogar ein fast 4x höheres Verhältnis an positiven Nachrichten auf
Das Stimmungsbild auf Telegram zeigt sogar ein fast vierfach höheres Verhältnis an positiven Nachrichten. Denn rund 3.768 positive Nachrichten stehen 982 negativen Nachrichten gegenüber.
Die Github Commits weisen einen Aufwärtstrend auf; die Anzahl an Open Issues sinkt
Github fungiert als Plattform für die Bitcoin-Community, um über neue Funktionen und Code-Optimierungen zu diskutieren, Vorschläge zu machen und Code-Änderungen durchzuführen. Diese Änderungen, auch Commits genannt, werden in das Code-Repository auf Github eingefügt. In der Regel müssen diese Commits einen Überprüfungsprozess durchlaufen, um sicherzustellen, dass sie den hohen Standards von Bitcoin entsprechen, bevor sie in die Hauptversion des Codes integriert werden.
Es ist ein klarer Aufwärtstrend bei den Github Commits zu erkennen, was darauf hinweist, dass die Entwicklung von Bitcoin stetig voranschreitet. Besonders auffällig ist der starke Rückgang der offenen Probleme (Open Issues) seit Juli 2022, was darauf hindeutet, dass viele Probleme gelöst wurden, was ein positives Zeichen ist.
Die Verteilung von Bitcoin ist sehr gut – die Wale dominieren nicht
Es gibt nur eine einzige Adresse, die mehr als 1 % des gesamten Bitcoin-Vorrats hält. Darüber hinaus gibt es relativ wenige Adressen, die mehr als 0,1 % dieses Vorrats halten. Nach Angaben von IntoTheBlock besitzen nur 40 Adressen mehr als 0,1 % des gesamten Bitcoin-Bestands. Diese repräsentieren etwa 9,6 % der Bitcoin-Versorgung. Der Großteil der Bitcoin wird von Kleinanlegern gehalten, die fast 90 % ausmachen.
Die Anzahl an aktiven Adressen ist in den letzten sieben Tagen leicht gesunken
Die Anzahl an aktiven Adressen im Bitcoin Netzwerk ist in den letzten sieben Tagen um knapp 1 % gesunken. Die Anzahl an neuen Adressen ist hingegen um rund 1,2 % gestiegen, wohingegen die Anzahl an BTC Adressen ohne Guthaben sogar um rund 4 % gestiegen ist.
Für die Anzahl an Bitcoin Adressen liegt ein klarer Aufwärtstrend vor
Die Anzahl der Bitcoin-Adressen zeigt einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Aktuell gibt es etwa 47,12 Millionen Bitcoin-Adressen, die über ein BTC-Guthaben verfügen.
Bullisches Signal: Der Netflow der Börsen ist in den letzten sieben Tagen negativ
In den vergangenen sieben Tagen ist der Bitcoin Kurs um rund 5,2 % gefallen. Während dieser Zeit wurden 5.970 BTC mehr von den Börsen abgezogen als eingezahlt. Dies ist ein gutes Zeichen, da diese Bitcoins wahrscheinlich nicht zum Verkauf oder Handel verwendet werden, was das Angebot auf den Börsen verringert.
Auch in den letzten 24 Stunden wurden 5.560 mehr Bitcoin abgehoben als auf Börsen eingezahlt. In den letzten 30 Tagen liegt ein Überschuss an Abhebungen von rund 3.000 BTC vor.
Derzeit sind fast 70 % der Bitcoin Adressen im Plus
Derzeit befinden sich fast 70 % der Bitcoin Adressen im Plus, wenn sie ihre BTC jetzt zum aktuellen Marktpreis verkaufen würden. Fast 30 % der Adressen sindd abei im Minus und rund 1,6 % würde weder einen Gewinn noch einen Verlust verzeichnen.
Selbst zum Zyklus-Tiefpunkt von rund 15.500 USD waren fast die Hälfte der Bitcoin Adressen noch im Plus
Es ist beachtenswert, dass selbst als der BTC Preis auf den niedrigsten Punkt des Zyklus bei etwa 15.500 USD fiel, fast die Hälfte aller Bitcoin Adressen immer noch im Plus war. Seit diesem Tiefpunkt haben die profitablen Adressen natürlich einen deutlichen Aufschwung erlebt. Angesichts des starken Preisanstiegs von BTC in den letzten Monaten ist dies nicht überraschend, da der Preis derzeit bei etwa 29.150 USD liegt.
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