Die Liquidationen auf dem Kryptomarkt erreichten innerhalb einer Stunde am späten Donnerstag 627,7 Millionen USD. Davon entfielen 606,6 Millionen USD auf Investitionen, dass die Kurse steigen würden, wie Daten von Coinglass zeigen. Der Bitcoin-Kurs fiel unter 79.000 USD und Ethereum (ETH) unter 2.240 USD, weil Trader auf einen nicht erklärten Abfluss von 2 Milliarden USD aus Hot Wallets von Binance reagierten.
Bisher hat niemand einen Angriff bestätigt, und Binance hat sich nicht geäußert. Der Markt hat dennoch auf den schlimmsten Fall gesetzt, und gehebelte Trader mussten Verluste hinnehmen, noch bevor Fakten bekannt waren.
Wie schnell die Verkäufe einsetzten
Der Bitcoin-Kurs lag laut TradingView um 20:00 UTC auf Binance bei etwa 80.800 USD. Bis 20:35 UTC fiel er in einer Kerze auf etwa 78.300 USD, was ein Rückgang von etwa 3% ist, bevor er wieder über 79.100 USD stieg.
ETH entwickelte sich schlechter. Der Kurs rutschte von etwa 2.335 USD auf ein Tief bei 2.233 USD, ein Rückgang von mehr als 4%, bevor er sich auf etwa 2.263 USD erholte.
Der Zeitpunkt stimmt mit der Transaktion auf der Blockchain überein. Die erste Abhebung aus der Binance-14-Wallet fand um 20:24 UTC statt, und die stärksten Kursbewegungen folgten innerhalb der nächsten 15 Minuten.
Wer hat Geld verloren?
Eine Liquidation geschieht, wenn ein Trader sich Geld leiht, um eine Investition zu verstärken, und der Kurs sich so deutlich gegen ihn bewegt, dass die Börse die Position zwangsweise schließt.
Coinglass zählte 189,1 Millionen USD an Bitcoin-Positionen und 156,8 Millionen USD an ETH-Positionen, die in der Stunde ausgelöscht wurden. Solana (SOL) lag mit 46,8 Millionen USD auf dem dritten Platz.
Shortseller, die von fallenden Kursen profitieren, verloren dagegen nur 21,1 Millionen USD. Die größte einzelne Zwangsschließung war ein Bitcoin-Long über 11,09 Millionen USD bei 79.254 USD auf Binance.
Binance selbst war für 344,8 Millionen USD der stündlichen Liquidationen verantwortlich, also für mehr als die Hälfte. Hyperliquid folgte mit 97 Millionen USD und Bybit mit 77,3 Millionen USD.
Das ist das Dreifache der 200 Millionen USD-Auflösung, die Bitcoin am vergangenen Samstag unter 80.000 USD drückte. Innerhalb von 24 Stunden verzeichnete Coinglass 161.647 liquidierte Trader mit insgesamt 951,2 Millionen USD. Zwei Drittel dieser Verluste entstanden in der letzten Stunde.
Warum der Markt zuerst verkauft hat
Der Bitcoin-Kurs war bereits anfällig. In der Vorwoche konnte er die Marke von 83.000 USD nicht halten, und der Analyst Benjamin Cowen hatte mit seiner bärischen Roadmap für das vierte Quartal dafür gesorgt, dass Trader besonders auf die Marke von 80.000 USD achteten.
Ein Defizit bei Binance, der größten Börse gemessen am Volumen, birgt zudem ein anderes Risiko als ein DeFi-Angriff. Gestohlene Börsenmittel werden meist direkt verkauft, und jede neue Bewegung von den Empfängeradressen kann die Kurse immer wieder beeinflussen, bis Binance eine Erklärung für die Transfers abgibt.
