Das Vertrauen in Bitcoin wächst. So nimmt sowohl die Gesamtanzahl an Bitcoin Holdern als auch die Anzahl an Adressen mit zehn oder mehr BTC stetig zu.
Bitcoin On-Chain Analyse: Ist jetzt die Zeit, in Bitcoin zu investieren?
In der letzten Bitcoin Analyse vom 24. April 2023 schrieben wir:
- Laut dem 2-Year MA Multiplier Indikator führte der Kauf von Bitcoin unterhalb des 2-Jahres-MA (grüne Linie) in der Vergangenheit zu überdurchschnittlichen Renditen.
- Bitcoin befindet sich immer noch unterhalb der grünen Linie, was laut diesem Indikator einen perfekten Zeitpunkt für eine Investition in Bitcoin darstellt.
- In diesem Zyklus hat Bitcoin eine Bodenformation gebildet und befindet sich möglicherweise im Begriff, einen neuen Bullenzyklus zu starten.
- Der Balanced Price Indikator deutet darauf hin, dass Bitcoin im aktuellen Zyklus bereits den Tiefpunkt erreicht hat und ein starker Aufwärtstrend folgen könnte.
- Das Reserverisiko kann als Signal für einen günstigen Einstiegspunkt in Bitcoin genutzt werden und bewertet das Vertrauen langfristiger Investor:innen in Bezug auf den Bitcoin-Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- Derzeit ist es das Reserve Risk ist auf dem tiefsten Punkt seit Jahren.
- Der Fear and Greed Index zeigt derzeit keine bärischen Signale, was darauf hindeutet, dass Bitcoin Anleger:innen weder gierig noch ängstlich sind.
- Der MKRV-Wert von 1,38 weist darauf hin, dass Bitcoin derzeit eine bullische Trendumkehr erleben könnte.
- Im November wurde bereits diskutiert, dass der Bärenmarkt von Bitcoin möglicherweise vorbei sein könnte, als der Preis in diesem Zyklus etwa 15.500 USD erreichte.
- Seitdem hat Bitcoin eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnet und könnte technisch gesehen eine bullische Trendwende erfahren.
- Zusammen mit anderen Indikatoren wie dem Balanced Price Indikator, dem Reserverisiko und dem Fear and Greed Index weisen diese Entwicklungen darauf hin, dass derzeit ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Bitcoin sein könnte.
Die Anzahl an Adressen mit zehn oder mehr Bitcoin nimmt drastisch zu
Seit Februar 2022 nimmt die Anzahl an Bitcoin Adressen mit zehn oder mehr BTC drastisch zu. Damals lag die Anzahl an Adressen noch bei rund 145.000, heute liegt sie bei rund 156.000. Und das, obwohl sich Bitcoin bis November in einem starken Abwärtstrend befand. Demnach könnten einige Adressen, die zwischen Februar und November gekauft haben, immer noch in einem Minus sein. Schließlich stand der BTC Kurs im Februar noch auf rund 41.000 USD.
Auch die Anzahl an Adressen mit einem oder mehr Bitcoin nimmt stark zu
Auch die Anzahl an Adressen mit einem oder mehr Bitcoin nimmt seit Februar sehr stark zu. Natürlich fließen dort auch die Adressen mit zehn oder mehr Bitcoin hinein. Dennoch ist seit Februar ein noch stärkerer Zuwachs zu erkennen als im Vergleich zu den Adressen, die zehn oder mehr Bitcoin halten.
Das Telegram Sentiment ist überwiegend positiv
Auch soziale Metriken verhalten sich durchaus bullisch. So liegen die positiven Nachrichten in den letzten sieben Tagen fast viermal so hoch wie die negativen Nachrichten auf Telegram. Die Stimmung auf Telegram gegenüber BTC ist also überwiegend positiv.
Das Twitter Sentiment weist sogar ein 6x höheres Verhältnis an positiven Tweets auf
Auf Twitter liegen sogar rund sechsmal mehr positive Tweets als negative vor. Denn rund 30.000 negativen Tweets stehen rund 183.800 positive Tweets gegenüber. Besonders positiv war das Sentiment in den letzten zwei Jahren zu Beginn einer gewaltigen Kursrallye. Demnach kann dies auch hier durchaus ein positives Signal sein.
Die Github Commits weisen einen Aufwärtstrend auf; die Open Issues sinken drastisch
Die Bitcoin-Community verwendet Github, um neue Funktionen und Verbesserungen am Code zu diskutieren, Vorschläge zu machen und Änderungen am Code durchzuführen. Diese Änderungen werden durch sogenannte Commits im Code-Repository auf Github dokumentiert. In der Regel müssen Commits von einem Review-Prozess durchlaufen werden, um sicherzustellen, dass sie den hohen Qualitätsstandards von Bitcoin entsprechen, bevor sie in die Hauptversion des Codes integriert werden.
Es liegt ein starker Aufwärtstrend an Github Commits vor, womit klar wird, Bitcoin wird nach wie vor weiterentwickelt. Doch besonders auffällig ist dabei, dass die Open Issues seit Juli 2022 stark abgenommen haben. Demnach wurden wohl viele Probleme gelöst, was ein durchaus positives Zeichen ist.
Die Verteilung von Bitcoin ist sehr gut – die Whales dominieren nicht
Es gibt lediglich eine Adresse, die mehr als 1 % der Bitcoin Supply hält. Es gibt auch verhältnismäßig wenig Adressen, die mehr als 0,1 % der Supply halten. Die Daten von IntoTheBlock offenbaren, es gibt lediglich nur 40 Adressen, die mehr als 0,1 % der BTC Supply halten. Der überwältigende Teil liegt in den Händen von Retail (Kleinanlegern), denn diese machen rund 90 % aus.
Die Anzahl an Langzeit Investor:innen wächst
Auch die Anzahl an Adressen, die ihre Bitcoin seit über einem Jahr nicht bewegt haben, liegt in einem starken Aufwärtstrend. In 2018 lag die Anzahl noch bei rund 7 Millionen. Heute liegt sie bei rund 13 Millionen. Die Anzahl an Langzeit-Investor:innen halt sich als nahezu verdoppelt.
Der Netflow der Exchanges ist derzeit negativ
Es werden auch derzeit wesentlich mehr Bitcoin von Börsen abgehoben, als gutgeschrieben. In den letzten 30 Tagen wurden 15.530 mehr BTC abgehoben als eingezahlt. Auch in den letzten sieben Tagen verhält es sich ähnlich, denn dabei wurden rund 14.360 mehr BTC abgehoben. Allein in den letzten 24 Stunden sind mehr als 16.500 BTC von den Börsen abgeflossen als eingegangen.
Bitcoin, die nicht auf Börsen sind, werden womöglich auch nicht zum Handel verwendet. Daher stehen diese Bitcoin vermutlich nicht zum Verkauf, womit das Angebot auf Börsen verknappt wird. Es ist grundsätzlich ein positives Zeichen, da es eher darauf hinweist, dass Anleger:innen ihre Bitcoin verwahren möchten.
Derzeit sind rund 65 % der Bitcoin Adressen im Plus
Das ist ein besonders positives Zeichen, da sich derzeit rund 65 % der Bitcoin Adressen im Plus befinden. Demnach könnte die Mehrheit zum aktuellen Marktpreis mit einem Gewinn verkaufen. Dennoch entscheiden sich viele, die Bitcoin von Börsen wegzubewegen, was sich wiederum auch in der Haltedauer-Grafik widerspiegelt.
Das Vertrauen der Langzeit-Investor:innen nimmt also stark zu!
Selbst zum Zyklus-Tiefpunkt von rund 15.500 USD waren fast die Hälfte der Bitcoin Adressen noch im Plus
Interessant dabei ist auch, dass sich selbst zum Zyklus-Tief bei einem BTC Preis von rund 15.500 USD noch fast die Hälfte aller Bitcoin Adressen im Plus befunden hat. Seither befinden sich die Adressen, die im Plus sind, natürlich wieder in einem starken Aufwärtstrend. Schließlich ist der BTC Kurs die letzten Monate auch stark gestiegen, denn derzeit liegt er bei rund 27.400 USD.
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