Die US-Verbraucherpreise sind in den zwölf Monaten bis September um 3,7% gestiegen und lagen damit über der Prognose von 3,6%. Innerhalb von Minuten fielen sowohl der Bitcoin-Kurs als auch der Goldpreis. Das höhere Ergebnis erhöht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve, was die Kreditkosten steigern würde.
Die Kerninflation, die schwankende Preise für Lebensmittel und Energie ausklammert, lag ebenfalls über den Erwartungen bei 2,6% statt der erwarteten 2,5%. Beide Werte stiegen gegenüber den Ergebnissen vom August, die bei 3,4% und 2,4% lagen.
Wie Bitcoin und Gold auf die höheren Inflationsdaten reagiert haben
Der Bitcoin-Kurs (BTC) fiel laut Binance-Daten auf TradingView von etwa 83.860 USD auf bis zu 82.731 USD in den fünf Minuten nach der Veröffentlichung um 8:30 Uhr ET. Danach stabilisierte er sich um 83.125 USD.
Der Goldpreis sank im gleichen Zeitraum von 4.153 USD auf 4.117 USD je Unze.
„Als Reaktion auf die höher als erwarteten Inflationsdaten folgen Gold und Silber den sinkenden Anleihenpreisen. Doch die Inflation wird weiterhin steigen, da die Fed zu langsam reagiert. Das ist bullisch für Edelmetalle. Wenn die Inflation schneller als die nominalen Zinsen steigt, sinken die realen Zinssätze”, kommentierte Peter Schiff.
Höhere Zinsen führen dazu, dass Geld aus Vermögenswerten wie Gold, die keine Zinsen zahlen, und aus riskanteren Investitionen wie Krypto abgezogen wird. Der US-Dollar liegt zudem bereits nahe einem 18-Monats-Hoch.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst, was Haushalte für Alltagswaren und Dienstleistungen bezahlen. Das Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht diese Zahlen jeden Monat. Im August kostete Benzin laut BLS-Daten 27,4% mehr als vor einem Jahr.
Die Kerninflation zeigt, ob der Preisanstieg über Kraftstoff und Lebensmittel hinausgeht. Diese Kennzahl beobachtet die US-Notenbank besonders genau, wenn sie Zinssätze festlegt.
Hebt die Fed die Zinsen im Oktober nochmals an?
Im September hat die Fed ihren Leitzins um einen Viertelpunkt auf eine Spanne von 3,75% bis 4,00% erhöht, wie es in ihrer Erklärung steht.
Der September-Bericht war die letzte wichtige Inflationszahl vor der Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober. Vor der Veröffentlichung zeigten die Zinserwartungen eher auf eine Erhöhung im Dezember statt im Oktober.
Der Präsident der New York Fed, John Williams, sagte diese Woche, dass er weiterhin eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende erwartet.
Ob die Fed im Oktober handelt oder bis Dezember abwartet, bestimmt nun die Kosten für Kredite, Sparguthaben und Investitionen für die Zeit bis 2027.
