Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Shinichi Uchida, kündigte am 7. August an, dass die Zinsen trotz der anhaltenden Turbulenzen auf den Finanz- und Kapitalmärkten niedrig bleiben werden. Dies könnte Bitcoin und anderen Kryptowährungen zugutekommen.
Er erwähnte, dass es wesentlich sei, die aktuelle Stufe der monetären Lockerung fortzusetzen.
Wirtschaftliche Turbulenzen begünstigen Niedrigzinsstrategie der BOJ
Auf dem Finanz- und Wirtschaftsforum in der Stadt Hakodate erläuterte Uchida die wirtschaftlichen Herausforderungen, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Er hob die rapide Abwertung des USD und den weltweiten Rückgang der Aktienkurse hervor. Uchida führte diese Trends auf die Angst vor einer Verlangsamung der US-Wirtschaft zurück.
“Wir haben berücksichtigt, dass die Importpreise aufgrund des schwachen Yen wieder zu steigen begonnen haben. Dies ist eine eher risikoneutrale Maßnahme, da es ein Risikofaktor ist, der die Verbraucherpreise steigen lassen könnte”, erklärte er hier.
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Die hohe Volatilität des Yen-Dollar-Wechselkurses hat zu einem deutlichen Rückgang der Aktienkurse in Japan im Vergleich zu anderen Ländern geführt. Uchida wies darauf hin, dass solche Aktienkursschwankungen direkte Auswirkungen auf den privaten Verbrauch, das Investitionsverhalten von Unternehmen und die allgemeinen wirtschaftlichen Aussichten haben.
Zusätzlich hat Arthur Hayes, Gründer der Krypto-Börse BitMEX, Einblicke in Japans aktuelle wirtschaftliche Lage und Geldpolitik gegeben. Laut Hayes machen Japans niedrige Zinsen es zu einem attraktiven Umfeld für eine Finanzstrategie, die als “Carry Trade” bekannt ist.
Ein Carry Trade beinhaltet das Ausleihen einer Währung mit niedrigem Zinssatz, wie dem Yen, und die Verwendung dessen zum Kauf von Finanzanlagen in einer anderen Währung, die höhere Renditen erbringen. Diese Strategie kann profitabel sein, wenn die geliehene Währung abwertet, da die Schulden günstiger zurückgezahlt werden können. Umgekehrt kann sie kostspielig sein, wenn die geliehene Währung aufwertet.
“Einige Investoren sichern das Währungsrisiko ab; andere nicht. In diesem Fall, da die BOJ eine unendliche Menge an Yen drucken kann, besteht für Japan Inc. keine Notwendigkeit, seinen geliehenen Yen abzusichern. Japan Inc. bezieht sich auf die BOJ, Unternehmen, Haushalte, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Einige Einheiten sind öffentlich, andere privat, aber alle handeln zusammen, um Nippon zu verbessern, oder zumindest beabsichtigen sie es”, schrieb Hayes in seinem neuesten Blogbeitrag.
Arthur Hayes erklärt Japans Carry-Trade-Chance für Bitcoin-Investoren
Er argumentiert, dass dies ein günstiges Umfeld für Investitionen in hochriskante Vermögenswerte wie Bitcoin schafft. Die stetige Abwertung des Yen, angetrieben durch die Geldpolitik der BOJ, macht Bitcoin zu einer attraktiven Investition für diejenigen, die höhere Renditen und Vermögensschutz suchen.
Dieser wirtschaftliche Kontext steht im Einklang mit dem Vorgehen der japanischen Investmentfirma Metaplanet, die seit April konsequent Bitcoin gekauft hat. BeInCrypto berichtete, dass diese Strategie durch den Wunsch motiviert ist, Risiken, die mit Japans wirtschaftlicher Lage verbunden sind, zu reduzieren. Indem Bitcoin als Reservevermögen angenommen wird, zielt Metaplanet darauf ab, seine Exposition gegenüber dem Yen zu verringern.
In der neuesten Entwicklung hat Metaplanet am 6. August seinen Plan offenbart, kostenlose Aktienerwerbsrechte auszugeben, um 10,08 Milliarden JPY (etwa 70 Millionen USD) zu sammeln. Diese Initiative ermöglicht es allen Stammaktionären, vom 6. September bis zum 15. Oktober Metaplan-Aktien zu einem vorher festgelegten Preis im Rahmen der elften Serie von Aktienbezugsrechten zu erwerben.
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Metaplanet wird 8,5 Milliarden JPY (ungefähr 58,76 Millionen USD) aus diesem Angebot verwenden, um mehr Bitcoin zu kaufen. Laut den neuesten Daten besitzt Metaplanet derzeit 246 BTC, die auf etwa 13,98 Millionen USD geschätzt werden.
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