Alle Augen sind auf Bitcoin (BTC) gerichtet, nachdem er nach der Veröffentlichung des Protokolls des Offenmarktausschusses (FOMC) die Marke von 61.000 USD zurückerobert hat. Der jüngste Kursanstieg hat das Interesse an der Kryptowährung neu entfacht, insbesondere aufgrund der Korrelation zwischen Bitcoin und der globalen Liquidität.
Diese Korrelation lenkt auch die Aufmerksamkeit auf den US-Dollar-Index (DXY), da Änderungen des DXY den Bitcoin-Kurs beeinflussen können. Typischerweise wird Bitcoin stärker, wenn der Dollar schwächer wird, da Investoren nach alternativen Anlagen suchen.
DXY erreicht neue Tiefstände 2024: Ein Blick auf die makroökonomischen Treiber
Der US-Dollar-Index (DXY) hat seit Juni niedrigere Höchststände gebildet und erreichte 2024 neue Tiefstände. Nachdem er unter das Tief vom 1. Januar von 101,340 USD gefallen ist, sank der DXY weiter und erreichte am Mittwoch ein Tief von 100,923 USD.
Aktuell handelt er bei 101,311 USD. Ein fallender DXY ist bullisch für risikobehaftete Vermögenswerte wie Bitcoin und andere Kryptowährungen.
Andererseits nimmt die globale Liquidität (M2) zu. M2 misst die gesamte Geldmenge, die in der Weltwirtschaft zirkuliert, einschließlich Girokonten, Sparkonten und anderer liquider Vermögenswerte, die schnell in Bargeld umgewandelt werden können.
Risikobehaftete Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin, korrelieren in der Regel mit steigender Liquidität. Die Beziehung zwischen dem Bitcoin-Kurs und der M2-Expansion spiegelt die allgemeine Marktstimmung und wirtschaftliche Bedingungen wider. Eine höhere M2-Expansion deutet auf eine lockere Geldpolitik und eine erhöhte Geldmenge hin, was oft risikobehaftete Vermögenswerte wie Kryptowährungen stärkt.
“BTC ist das sensibelste Vermögen gegenüber Liquidität. Historisch gesehen hat eine zehnprozentige Steigerung der globalen Liquidität zu einer vierzigprozentigen Steigerung des Bitcoin-Kurses geführt,” schrieb Cryptonary.
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Die Federal Reserve wird wahrscheinlich die Geldpolitik bei ihrem nächsten Treffen lockern, laut den am Mittwoch veröffentlichten FOMC-Protokollen. Dies hängt jedoch davon ab, dass die Daten weiterhin den Erwartungen entsprechen. Die Protokolle zeigten auch, dass einige Politikgestalter eine Zinssenkung um 25 Basispunkte während der Juli-Sitzung unterstützten. Trotzdem entschied sich die Fed, die Zinsen unverändert zu lassen, wie BeInCrypto berichtete.
Auf Basis des CME FedWatch Tools stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September um 50 Basispunkte auf 30,5 Prozent, was die wachsende Marktstimmung für eine mögliche Lockerung der Geldpolitik widerspiegelt.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Fed-Vorsitzender Jerome Powell konsequent zur Vorsicht gemahnt hat, indem er betonte, dass eine zu frühe Zinssenkung ein großes Anliegen bleibt. Dennoch bieten die FOMC-Protokolle oft wichtige Einblicke in die sich entwickelnden Ansichten der Politikgestalter über die Zinsen. Dies ist besonders relevant, wenn es eine Änderung in ihrer Haltung gibt.
Alle Augen werden auf Powells bevorstehende Rede am Freitag beim Jackson Hole-Symposium gerichtet sein, da die Märkte auf weitere Hinweise zu den nächsten Schritten der Fed achten. Wie BeInCrypto berichtete, könnten Powells Bemerkungen Marktschwankungen auslösen, besonders bei risikofreudigen Vermögenswerten wie Bitcoin.
Die Aussicht auf niedrigere Zinssätze begünstigt in der Regel risikobehaftete Vermögenswerte, wie der jüngste Anstieg des Bitcoin-Kurses auf über 61.000 USD zeigt. Der Preis hat das symmetrische Dreieck durchbrochen, aber die Bestätigung dieses Ausbruchs steht noch aus. Die Märkte werden die Äußerungen Powells aufmerksam verfolgen, um die weitere Richtung zu erkennen.
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Ein stabiler Kerzenschluss über 60.000 USD, unterstützt durch den Relative Strength Index (RSI), der über 50 bleibt, würde die Fortsetzung des Aufwärtstrends von Bitcoin bestätigen. Für weiteres Aufwärtspotenzial muss Bitcoin die Angebotszone zwischen 65.777 und 68.424 USD durchbrechen. Wenn dieser Widerstand in Unterstützung umgewandelt wird, bekannt als bullischer Durchbruch, könnte dies den Weg für einen Vorstoß zu einem neuen Allzeithoch ebnen.
Andererseits könnte Bitcoin unter 60.000 USD fallen und die obere Trendlinie des symmetrischen Dreiecks durchbrechen. Im schlimmsten Fall könnte weiterer Verkaufsdruck BTC unter die untere Trendlinie des Dreiecks und in die Nachfragezone drücken.
Sollte der Kaufdruck in der Unterstützungszone zwischen 53.485 USD und 57.050 USD nicht ausreichen, um die Verkäufer auszugleichen, könnte der Bitcoin-Kurs weiter fallen, möglicherweise bis auf ein Liquiditätsniveau von unter 52.398 USD. Dies würde auf einen Abwärtstrend hindeuten, der eine mögliche Trendumkehr signalisiert.
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