Die Krypto-Märkte erwarten diese Woche mehrere wirtschaftliche Ereignisse in den USA. Am Wochenende scheiterte der Bitcoin-Kurs (BTC) beim Versuch, die 65.000 USD zu überschreiten.
Jetzt richten sich die Blicke vor allem auf den US-Arbeitsmarkt, da der Arbeitsmarkt in der Verantwortung der Federal Reserve liegt.
ISM Herstellungsindex im September – bullisch für Krypto?
Der ISM Herstellungsindex (ISM Manufacturing PMI) im September ist entscheidend. Er misst die wirtschaftliche Aktivität und spiegelt die Gesundheit des verarbeitenden Gewerbes wider. Es wird erwartet, dass der Index einen Wert von 47,3 erreicht, was eine geringe Veränderung im Vergleich zu den 47,2 im August darstellt.
Die Daten für September werden am 1. Oktober, veröffentlicht. Die neuesten Forschungen von 10X deuten auf Nervosität hin, die bis zur Veröffentlichung morgen und den folgenden anhält.
„Obwohl die meisten auf die US-Beschäftigungsdaten achten, löste der ISM Herstellungsindex in der ersten Woche der letzten drei Monate eine Korrektur von zehn Prozent am Markt aus. Beschäftigungsdaten spielten eine entscheidende Rolle bei der Marktstimmung. Schwache Beschäftigungszahlen schürten Rezessionsängste und erhöhten die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed, während stärkere Beschäftigungsdaten den Investoren versicherten, dass die Wirtschaft widerstandsfähiger ist, als der ISM Herstellungsindex vermuten ließ“, sagten die Forscher hier.
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Ein höher als erwarteter PMI, im Vergleich zum vorherigen Wert von 47,2, deutet auf eine starke Wirtschaft hin. Dies könnte das Vertrauen der Investoren in traditionelle Märkte stärken. Folglich könnten sie mehr Kapital in riskantere Vermögenswerte wie Kryptowährungen als Absicherung gegen Inflation oder Marktschwankungen investieren.
ISM Dienstleistungsindex
Wie die Herstellungsdaten misst auch der ISM Dienstleistungsindex die wirtschaftliche Aktivität und spiegelt die Gesundheit des Dienstleistungssektors wider. Laut dem vorläufigen PMI-Bericht von S&P Global für September hat sich der Optimismus bezüglich der Dienstleistungsausgabe im nächsten Jahr stark verschlechtert. Insbesondere fiel der Index für zukünftige Ausgaben auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2022.
Dieses schwindendes Vertrauen entstand aufgrund von Bedenken über die wirtschaftliche Aussicht und Nachfrage inmitten der Unsicherheit bezüglich der Präsidentschaftswahl.
Es wird erwartet, dass der Dienstleistungs-PMI im September leicht auf 51,7 von 51,5 im August steigt. Die Daten werden am 3. Oktober veröffentlicht.
Wenn die Daten höher als erwartet ausfallen, würde dies auf eine starke Wirtschaft hindeuten, was das Vertrauen der Investoren in traditionelle Märkte wahrscheinlich erhöhen würde. Gleichzeitig könnten Investoren offener dafür sein, mehr Kapital in riskantere Vermögenswerte wie Bitcoin zu investieren.
Nonfarm Payrolls und Arbeitslosenquote
Die Daten zu Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein entscheidender Indikator für die Gesundheit des Arbeitsmarktes. Sie bieten Einblicke in die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sowie in Beschäftigungsniveaus. Ein starker NFP-Bericht spiegelt robustes Jobwachstum wider und kann den Konsum anregen. Dies wiederum würde das Wirtschaftswachstum fördern und die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten steigern.
Im Gegensatz dazu könnte ein schwächer als erwarteter NFP-Bericht Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Stabilität wecken und Investoren zu alternativen Vermögenswerten wie Kryptowährungen treiben. Die Arbeitslosenquote, ein weiterer wichtiger wirtschaftlicher Indikator, spiegelt die Stärke des Arbeitsmarktes wider. Ein sinkender Arbeitslosenstand deutet oft auf eine stärkere Wirtschaft hin, was das Verbrauchervertrauen steigert und möglicherweise die Krypto-Kurse erhöht, da die Menschen ihre Portfolios diversifizieren.
Die Konsensprognose für September erwartet 145.000 neue Nonfarm Payrolls, ein Anstieg von 142.000 im August, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei 4,2 Prozent stabil bleibt.
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Capital Economics merkt an, dass das Jobwachstum positiv bleibt, jedoch im Vergleich zu den Vorjahren nachgelassen hat, wobei auch die Einstellungserwartungen zurückgegangen sind. Das Verbrauchervertrauen in die Jobsicherheit schwächt sich ab, wie die Umfrage des Conference Board zeigt, die vor einem möglichen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 5 Prozent später in diesem Jahr warnt.
Da sich der Arbeitsmarkt abkühlt, deutet Capital Economics darauf hin, dass anhaltende Unterleistungen bei den Payroll-Daten die Federal Reserve dazu veranlassen könnten, eine zusätzliche Zinssenkung um 50 Basispunkte im November in Betracht zu ziehen, nach einer ähnlichen Senkung im September.
Krypto-Märkte warten auf Rede des FED-Vorsitzenden
Die Märkte bereiten sich auch auf die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, am Montag 30. September vor. Powell wird voraussichtlich näher auf die Entscheidung der Fed eingehen, den Leitzins um einen halben Prozentpunkt zu senken, und die Überlegungen erläutern, die eine erwartete Serie von Zinssenkungen für den Rest des Jahres und bis 2025 rahmen werden.
Während sich die Krypto-Märkte auf durch diese US-wirtschaftlichen Ereignisse induzierte Volatilität vorbereiten, bleibt der Bitcoin-Kurs unter der Schwelle von 65.000 USD. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wird er zu 64.531 USD gehandelt, was einem Rückgang von 1,63 Prozent seit Beginn der Montagssitzung entspricht.
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