In der letzten Septemberwoche achten die Finanzmärkte auf mehrere wirtschaftliche Ereignisse in den USA. Einige davon beeinflussen direkt oder indirekt die Anlagestrategien von Krypto-Investoren.
Bitcoin (BTC) hat diese Woche gut begonnen und hält sich früh in der asiatischen Sitzung deutlich über der 63.000 USD-Schwelle.
Herstellungs- und Dienstleistungs-PMI: Positiv für Krypto?
Am Montag veröffentlichen die Geschäftsumfrageausschüsse Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für Herstellung und Dienstleistungen. Der Bericht gibt Aufschluss über die Gesundheit dieser Sektoren.
Mit einem vorherigen Index von 55,7 und einer mittleren Prognose von 55,4 würde ein höherer PMI über 50 eine Expansion in den Herstellungs- und Dienstleistungssektoren anzeigen. Dies könnte positiv für risikobehaftete Vermögenswerte, wie Bitcoin, sein, besonders wenn der Bericht wirtschaftliches Wachstum signalisiert.
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Verbrauchervertrauen und -stimmung
Während der Bericht über das Verbrauchervertrauen am 24. September veröffentlicht wird, erscheint der Bericht über die Verbraucherstimmung am 27. September. Diese beiden Umfragen messen, wie optimistisch oder pessimistisch Verbraucher über die Zukunft der Wirtschaft denken.
Beide Berichte spiegeln die Einstellungen der Verbraucher zu ihrer finanziellen Aussicht und ihrer Wahrnehmung der Geschäftsbedingungen und des Arbeitsmarktes für die nächsten sechs Monate wider. Sie bieten im Wesentlichen ein Bild davon, wie die Menschen heute und in naher Zukunft über die Wirtschaft fühlen.
Da die Inflation in den USA nachlässt, wächst der Optimismus unter den Verbrauchern. Diese positive Veränderung ist größtenteils auf die Erwartung zurückzuführen, dass die Inflation bis Ende des Jahres weiter sinken wird, was es den Haushalten erleichtert, ihre Finanzen zu verwalten.
Wenn diese Berichte ein gestiegenes Vertrauen und eine verbesserte Stimmung zeigen, könnte dies auf eine größere Bereitschaft der Verbraucher zum Ausgeben hindeuten. Diese verbesserte Aussicht könnte auch einen Dominoeffekt haben und spekulative Vermögenswerte wie Bitcoin und andere Krypto-Assets begünstigen. Eine zuversichtlichere Verbraucherbasis bedeutet in der Regel eine größere Risikobereitschaft, was gut für Investitionen ist, die als hochriskant, aber auch hochrentabel angesehen werden.
BIP im zweiten Quartal (Q2) könnte bullisch für Krypto sein
Der Bericht über das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal wird am Donnerstag veröffentlicht und ist einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren der Woche. Dies wird die zweite Revision nach dem anfänglichen Bericht im Juli sein, der einen Anstieg von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zeigte. Diese Zahl übertraf deutlich das Wachstum von 1,4 Prozent im vorherigen Quartal.
Der Anstieg der Inlandsausgaben war der Haupttreiber hinter dem BIP-Wachstum. Ein Anstieg der Verbraucherausgaben fördert oft die Wirtschaft und die Inflation und stärkt den US-Dollar. Im Gegensatz dazu könnte eine Verlangsamung der Ausgaben diese Effekte reduzieren.
Ein starkes BIP könnte das Vertrauen der US-Bürger in die Stabilität der Wirtschaft stärken. Diese positive Stimmung könnte auch den Bitcoin-Kurs begünstigen, da viele Investoren ihn als alternative Investition oder Absicherung sehen. Zudem könnte robuste Wirtschaftsdaten die gemäßigtere Herangehensweise der Federal Reserve an die Geldpolitik bestärken. Krypto-Investoren achten besonders auf die Fed-Politik, da sie die Marktliquidität und -bedingungen direkt beeinflusst.
Fed Sprachen: Jerome Powell und Michelle Bowman
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, ist für seine Eröffnungsrede am Donnerstag angesetzt, und die Märkte erwarten gespannt seine Kommentare nach den jüngsten Inflationsdaten und dem Zinssenkungsbeschluss des Federal Open Market Committee um 50 Basispunkte. Powells Aussagen könnten einen erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung haben.
Zusätzlich zu Powells Ansprache werden mehrere andere Fed-Beamte im Laufe der Woche sprechen. Krypto-Investoren werden diese Kommentare von Montag bis Freitag besonders genau verfolgen, insbesondere nach der überraschenden Zinssenkung der letzten Woche. Besonderes Interesse gilt der Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, die sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag sprechen wird.
„Das größere politische Handeln des Ausschusses könnte als voreilige Erklärung des Sieges über unser Preisstabilitätsmandat interpretiert werden. Ich glaube, dass ein gemessenes Vorgehen hin zu einer neutraleren Politik weiterhin Fortschritte beim Senken der Inflation auf unser 2-Prozent-Ziel sicherstellen wird”, sagte Bowman in einer Erklärung am Freitag.
Bowman ist aufgrund ihrer abweichenden Haltung zur jüngsten Politikentscheidung in den Fokus gerückt, als erste Fed-Gouverneurin seit 2005, die eine abweichende Meinung vertritt. Angesichts ihrer einzigartigen Position werden Bowmans bevorstehende Bemerkungen genau beobachtet, da Investoren Klarheit über ihre Bedenken bezüglich der Geschwindigkeit der Zinssenkungen suchen.
Kern-PCE-Inflation und ihre Auswirkung auf Krypto
Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), der am Freitag fällig ist, wird in dieser Woche ein wichtiger Wirtschaftsindikator sein. Der Kern-PCE, der volatile Kategorien wie Nahrungsmittel und Energie ausschließt, ist einer der entscheidenden Datenpunkte, die die Federal Reserve verwendet, um Inflationstrends zu bewerten und zukünftige geldpolitische Entscheidungen zu leiten.
Analysten prognostizieren einen Anstieg des Kern-PCE um 0,2 Prozent im Monatsvergleich und einen Anstieg um 2,7 Prozent im Jahresvergleich. Inzwischen wird erwartet, dass die Gesamtinflation auf 2,3 Prozent sinkt.
Wenn die PCE-Inflation für August niedriger als erwartet ausfällt, könnte dies die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen erhöhen. Eine solche Entwicklung wäre sowohl für Bitcoin als auch für andere Krypto-Assets günstig. Niedrigere Zinsen neigen dazu, das Ausleihen zu fördern, was zu einer erhöhten Liquidität auf den Finanzmärkten führt.
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Für Bitcoin ist ein Umfeld niedriger Zinsen und mehr Liquidität typischerweise positiv, da Investoren in solchen Zeiten oft zu riskanteren Vermögenswerten greifen. Daten von BeInCrypto zeigen, dass Bitcoin derzeit für 63.882 USD gehandelt wird, ein Anstieg um 1,51 Prozent seit Beginn der Montagssitzung.
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