Nachdem Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den Vereinigten Staaten bereits zugelassen sind, hat sich der Fokus auf Spekulationen verlagert. Welche Kryptowährung wird als nächstes einen ETF erhalten? Anleger haben ein Auge auf das Potenzial beliebter Altcoins wie Link, Solana, XRP und anderer. Dieser Chainlink (LINK) ETF-Leitfaden untersucht das Potenzial dieser regulierten Finanzinstrumente und ihren aktuellen Status in 2024.
Wichtigste Erkenntnisse
– Chainlink-ETFs sind wie alle anderen ETFs darauf ausgelegt, Anlegern ein Engagement in LINK zu bieten.
– Diese ETFs sind in den USA noch nicht zugelassen oder verfügbar.
– Während eine Investition in ETFs einen größeren Schutz als eine direkte LINK-Investition bieten kann, bedeutet dies nicht, dass Gewinne garantiert sind.
- Auspacken des Chainlink ETFs
- Mögliche Merkmale von von LINK ETFs
- Chainlink-ETF-Leitfaden: Wie wird es funktionieren?
- Das Konzept der zugrunde liegenden Vermögenswerte
- Globale Präsenz von Chainlink ETFs
- Vorteile einer Investition in LINK ETFs
- LINK ETF-Leitfaden: Gibt es Risiken?
- Chainlink als Token im Vergleich zu seinem ETF
- Chainlink ETF vs. Bitcoin ETF
- Chainlink ETF vs. Ethereum ETF
- Solltest du Chainlink-ETFs als Investition in betracht ziehen?
- Häufig gestellte Fragen
Auspacken des Chainlink ETFs
Chainlink ETFs setzen Anleger auf LINK, die native Kryptowährung der zugrundeliegenden Blockchain. Sie ist ein beliebtes dezentrales Oracle-Ökosystem, das die Blockchain-Welt mit der Off-Chain-Welt verbindet.
Einfach ausgedrückt, können Blockchains, die Echtzeitinformationen aus der ganzen Welt benötigen, die Hilfe dieser Plattform in Anspruch nehmen. LINK wird innerhalb des Ökosystems als Zahlungsmittel verwendet.
Hier erfährst du mehr: Dies ist dein Guide über Chainlink.
Mögliche Merkmale von von LINK ETFs
Hier sind einige Eigenschaften, die du von Chainlink ETFs erwarten kannst:
- Die Anleger erhalten einen direkten Zugang zum dezentralen Oracle-Netzwerk von Chainlink. Dies ermöglicht Smart Contracts die Interaktion mit realen Daten (z. B. APIs, Zahlungssysteme usw.).
- Diese ETFs werden LINK als primären Vermögenswert halten, so dass die Anleger am Wachstum des Chainlink-Ökosystems teilhaben können.
- Diese Produkte könnten Mechanismen enthalten, die mit Chainlinks Grundprinzipien der dezentralen Verwaltung übereinstimmen. Dies würde den ETF-Inhabern ein Mitspracherecht bei strategischen Entscheidungen geben, die das Wohlergehen des Fonds betreffen.
- Solche ETFs könnten das Engagement von Anlegern in DeFi-Plattformen, die die Orakel von Chainlink nutzen, erhöhen, was zu interessanten Liquiditätspools und Renditechancen führen könnte.
- LINK ETFs könnten Smart Contracts nutzen, um die Bestände auf der Grundlage von Marktbedingungen oder anderen vordefinierten Kriterien automatisch zu rekalibrieren und neu zu gewichten.
Mehr erfahren: Was ist ein Blockchain Orakel?
Chainlink-ETF-Leitfaden: Wie wird es funktionieren?
LINK ETFs werden ähnlich wie herkömmliche börsengehandelte Fonds (ETFs) funktionieren, sich aber auf digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie konzentrieren. Untersuchen wir diesen Prozess etwas genauer.
Anlage- und Rücknahmeverfahren
Der Prozess der Schaffung und Rücknahme von Anteilen an einem Chainlink-ETF ist dem von herkömmlichen ETFs recht ähnlich. Autorisierte Teilnehmer (APs) spielen eine entscheidende Rolle.
Dabei handelt es sich in der Regel um große Finanzinstitute, die neue ETF-Anteile schaffen, indem sie einen Gegenwert des Basiswerts (in diesem Fall LINK) in den Fonds einzahlen.
Im Gegenzug erhalten sie Anteile an dem ETF. Umgekehrt können APs ETF-Anteile gegen die zugrunde liegenden LINK-Token einlösen.
Das Konzept der zugrunde liegenden Vermögenswerte
Ein zugrunde liegender Vermögenswert steht physisch hinter allen ETFs. Das bedeutet, dass ein LINK-ETF die tatsächlichen LINK-Token in einer sicheren, institutionellen Verwahrungslösung hält. Diese Unterlegung bietet die Sicherheit und die Gewissheit, dass der Wert des ETFs direkt an die Leistung von LINK gebunden ist.
Der 21Shares LINK ETP ist beispielsweise zu 100 Prozent physisch unterlegt und bewahrt die LINK-Token zur Sicherheit in einem Kühlhaus auf.
Börsenhandel in Bezug auf Chainlink-ETFs
Genau wie herkömmliche ETFs können Chainlink-ETFs an den großen Börsen notiert und gehandelt werden. Anleger können Anteile des ETFs über ihre Maklerkonten kaufen und verkaufen, was es einfach macht, ein Engagement in LINK zu erlangen, ohne mit Krypto Wallets und Börsen zu interagieren.
Der Global X Chainlink ETP (LI0X) beispielsweise wird an Börsen wie der Deutschen Börse Xetra gehandelt und bietet einen kosteneffizienten Zugang zu LINK. Ab August 2024 ist es jedoch eines der wenigen Beispiele, die im Spiel sind.
Das Konzept des regulatorischen Rahmens
Alle börsengehandelten Fonds müssen sich vor ihrer Zulassung einer strengen aufsichtsrechtlichen Prüfung unterziehen. Trotz der weltweiten Präsenz vergleichbarer Produkte wie Chainlink ETNs und anderer ETPs sind ETFs für die Kryptowährung in den USA noch nicht erhältlich.
Die APs, die Basiswerte (in diesem Fall LINK) und das Konzept der behördlichen Zulassung bzw. deren Fehlen bilden die Grundlage der LINK ETFs.
Möchtest den Unterschied zwischen Krypto-ETFs und Krypto-ETNs besser verstehen? Sieh dir unseren umfassenden Vergleichsleitfaden an.
Globale Präsenz von Chainlink ETFs
Wie bereits erwähnt, sind Chainlink ETFs in den USA noch nicht zugelassen. Auch weltweit ist die Präsenz der börsengehandelten Fonds minimal. Es gibt jedoch einige Exchange Traded Notes (ETNs) und andere börsengehandelte Produkte (ETPs), die du dir ansehen kannst, um die Struktur und Funktionsweise besser zu verstehen. Dazu gehören die folgenden:
21Shares Chainlink ETP: Schweiz und Deutschland
- Name: 21Shares Chainlink ETP
- Ticker: LINK, 21XL
- ISIN: CH1100083471
- Art: Börsengehandeltes Produkt (ETP), kotiert als ETN
- Handelsplattformen: SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra
- Verwaltetes Vermögen (AUM): 12 Millionen USD (Stand: 2. Aug. 2024)
- YTD-Rendite: -3,04 Prozent
- Ein-Jahres-Rendite: +99.83 Prozent
- Performance-Kennzahlen:
- Volatilität ein Jahr: 79.71 Prozent
- Maximum Drawdown ein Jahr: -41.39 Prozent
Wichtigste Merkmale
- 100 Prozent physisch durch LINK Token besichert
- Kalte Lagerung bei einer institutionellen Depotbank
- Klimaneutral seit 2018
- Aufwandsquote: 2,50 Prozent
- Verwahrstelle: Coinbase Custody Trust Company, LLC
VanEck Chainlink ETN: Deutschland
- Name: VanEck Chainlink ETN
- Ticker: VLNK
- ISIN: DE000A3GXNV0
- Art: Börsengehandelte Notiz (ETN)
- Handelsplattformen: Deutsche Börse Xetra
- Verwaltetes Vermögen (AUM): 4,2 Millionen USD (Stand: 2. August 2024)
- YTD-Rendite: -10,15 Prozent
- Ein-Jahres-Rendite: +165.60 Prozent
- Volatilität ein Jahr: 80.37 Prozent
- Maximaler Drawdown seit Auflegung: -41,92 Prozent
Wichtigste Merkmale
- Vollständig besichert, repliziert den MarketVector™ Chainlink VWAP Close Index
- Direktes Engagement in LINK-Tokens, die im Cold Storage gelagert werden
- Bietet das Recht auf Rückkauf gegen Lieferung der jeweiligen Kryptowährung
- Aufwandsquote: 1,50 Prozent
- Verwahrstelle: Regulierte Krypto-Depotstelle
Global X Chainlink ETP: Deutschland
- Name: Global X Chainlink ETP
- Ticker: LI0X
- ISIN: GB00BM9JYJ86
- Art: Börsengehandeltes Produkt (ETP)
- Handelsplattformen: Xetra
- YTD-Rendite: +22.25 Prozent
- Volatilität ein Jahr: Daten nicht verfügbar
- Maximaler Drawdown seit Auflegung: -41,92 Prozent
Wichtigste Merkmale
- Bietet ein Engagement in LINK durch Nachbildung der Performance des zugrunde liegenden Index
- Besicherte Schuldverschreibung, die durch physische LINK Bestände abgesichert ist
Es ist auch wichtig, den in den USA ansässigen ARK 21Shares Bitcoin ETF zu erwähnen. Obwohl er kein reiner LINK-ETF ist, nutzt er die Proof-of-Reserve (PoR)-Plattform von Chainlink für seinen Betrieb. Diese Integration gewährleistet, dass die Anleger die Bestände des ETF in Echtzeit überprüfen können, was ein höheres Maß an Vertrauen und Sicherheit bietet. Hier sind die wichtigsten Details.
Ticker: ARKB
Art: Bitcoin-ETF
Partnerschaft: ARK Invest und 21Shares sind die Hauptakteure hinter diesem ETF. Sie nutzen die zugrundeliegende Technologie, um die Zuverlässigkeit der Daten in Bezug auf die Vermögenswerte des ETF zu verbessern.
Auswirkung auf den LINK-Kurs: Nach der Integration verzeichnete der Link-Kurs einen deutlichen Anstieg, was den Optimismus des Marktes über den Nutzen der zugrundeliegenden Technologie bei der Verbesserung von Finanzprodukten widerspiegelt.
Vorteile einer Investition in LINK ETFs
Die Investition in ein börsengehandeltes Produkt, das auf Kryptowährungen basiert, bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Zu den offensichtlichsten gehören:
- Bessere Diversifizierung des Portfolios
- Einfacher Zugang zu auf Kryptowährungen fokussierten Investitionen
- Verbesserte Transparenz
- Bessere Sicherheit, da die LINK-Tokens die ETPs und ETNs vollständig absichern, während sie in Cold Wallets gespeichert werden.
- Beitrag zur Kohlenstoffneutralität im Einklang mit den Umweltverpflichtungen des Krypto-Projekts
- Steuerliche Vorteile
- Anständige Renditen mit Produkten wie dem VanEck Chainlink ETN, der sogar eine einjährige Rendite von +165,60 Prozent aufweist.
LINK ETF-Leitfaden: Gibt es Risiken?
ETFs sind näher an traditionellen Marktinstrumenten als an allgemeinen Krypto-Investitionen. Wenn du jedoch Krypto-ETFs ins Auge fasst, solltest du einige Überlegungen anstellen:
- Es bestehen regulatorische Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen
- Technologische Risiken wie das Versagen von Smart Contracts und mehr
- Liquiditätsrisiken, vor allem bei kleineren Börsen
- Sicherheitsrisiken
- Mangel an historischen Daten
- Marktvolatilität aufgrund von Stimmungsschwankungen und Wahrnehmungen
- Gegenparteirisiken
Chainlink als Token im Vergleich zu seinem ETF
Solltest du dich für den Standard-LINK-Token entscheiden oder in den Chainlink ETF investieren? Hier ist eine Tabelle, die dir bei der Entscheidung helfen kann:
| Aspekt | Chainlink (LINK) | Chainlink ETF |
| Eigentümerschaft | Direkter Besitz von LINK-Tokens | Indirektes Eigentum durch Aktien |
| Sicherheit | Erfordert sichere Krypto-Wallets | Wird von institutionellen Verwahrern verwaltet |
| Zugänglichkeit | Erfordert die Kenntnis der Krypto Börsen | Wird an traditionellen Börsen gehandelt |
| Volatilität | Hoch aufgrund des direkten Kryptoengagements | Geringfügig gemildert durch die ETF-Struktur |
| Regulierung | Weniger reguliert, unterliegt den Krypto-Bestimmungen | Stärker reguliert, unterliegt der Finanzmarktregulierung |
Mehr erfahren: Hier erfährst du alles über den Solana ETF, wie kannst du investieren?
Nachdem wir nun die token- und ETF-spezifischen Unterschiede aus dem Weg geräumt haben, wollen wir uns auf die ETF-bezogenen Unterschiede konzentrieren.
Außerdem sehen wir hier, wie ein Standard-Anlegerstrom aussehen würde, wenn Chainlink ETFs in den USA zugelassen würden.
Chainlink ETF vs. Bitcoin ETF
Hier siehst du, wie der Chainlink ETF im Vergleich zum ursprünglichen kryptobasierten ETF abschneidet:
| Aspect | Chainlink ETF | Bitcoin-ETF |
| Technologie | Verwendet Netzwerk.eigenen Nachweis von Reserven | Verwendet die Bitcoin-Blockchain |
| Volatilität | Hoch aufgrund der DeFi-Integration | Hoch aufgrund von Bitcoin-Marktschwankungen |
| Anwendungsfall | Schwerpunkt auf dezentralen Orakeln und Smart Contracts | Digitales Gold und Wertaufbewahrungsmittel |
| Marktakzeptanz | Wachsend bei DeFi-Anwendungen | Weithin als primäre Kryptowährung angenommen |
| Regulatorischer Status | Zunehmende Klarheit | Zunehmende regulatorische Akzeptanz |
Das folgende Zitat unterstreicht die Bedeutung von BTC ETFs für die Entwicklung von LINK ETFs.
“Neue Käufer sorgen für mehr Akzeptanz und Marktzyklen.”
Sergey Nazarov, Mitbegründer von Chainlink: X
Und vor allem hat nichts mehr Nettoneukäufer angetrieben als der Bitcoin-ETF.
Chainlink ETF vs. Ethereum ETF
Chainlink-ETFs sollten sich an den kürzlich zugelassenen Ethereum-ETFs orientieren. Hier ist, wie sie sich auf dem Papier unterscheiden.
| Aspekt | Kettenglied-ETF | Bitcoin-ETF |
| Technologie | Dezentrales Oracle-Netzwerk | Smart Contracts und DApp-Plattform |
| Volatilität | Hoch aufgrund der Integration in mehrere DeFi-Projekte | Hoch aufgrund der umfangreichen Nutzung von DeFi und DApps |
| Anwendungsfall | Sichere Off-Chain-Daten für Smart Contracts | Plattform für den Aufbau dezentraler Anwendungen |
| Marktakzeptanz | Wachsend in spezialisierten DeFi-Bereichen | Weit verbreitete Anwendung in verschiedenen Blockchain-Anwendungen |
| Regulatorischer Status | Wachsende Klarheit | Zunehmende regulatorische Akzeptanz |
Wie du sehen kannst, sind einige Elemente des Ethereum-ETFs dem Bitcoin-ETF recht ähnlich, was auf ihre Präsenz in den USA zurückzuführen ist.
Solltest du Chainlink-ETFs als Investition in betracht ziehen?
Dieser Chainlink-ETF-Leitfaden zeigt, dass diese TradFi-freundlichen Anlagevehikel zwar noch nicht in den USA zugelassen sind, ihr Potenzial jedoch beträchtlich sein wird, wenn es so weit ist. Beachte, dass Investitionen in ETFs zwar einen größeren Schutz bieten können als direkte LINK-Investitionen, dies aber nicht bedeutet, dass Gewinne garantiert sind. ETFs in jeder Form sind mit Risiken verbunden, und der Kryptomarkt ist volatil, unabhängig davon, welche Form des Engagements du wählst.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Anlageberatung angesehen werden.
Häufig gestellte Fragen
Wofür wird Chainlink verwendet?
Wie funktioniert ein ETF?
Warum in einen Chainlink-ETF investieren?
Welche Risiken bestehen bei einer Investition in einen Chainlink-ETF?
Wie kann ich Chainlink ETF kaufen?
Was macht Chainlink einzigartig?
Haftungsausschluss
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