Metaplanet wird Siiibo Securities, ein lizenziertes japanisches Wertpapierunternehmen, für 2,1 Milliarden Yen, also etwa 13 Millionen USD, kaufen. Das in Tokio gelistete Unternehmen plant, die Firma in Metaplanet Securities umzubenennen und sie zu nutzen, um in Bitcoin verknüpfte Renditeprodukte anzubieten.
Die Vereinbarung, die am Freitag bekanntgegeben wurde, ist die erste Übernahme im Rahmen von Project Nova, dem Plan des Unternehmens, ein auf Bitcoin basierendes Finanzgeschäft in Japan aufzubauen. Der Abschluss wird für den 13. Juli erwartet.
Was Metaplanet durch die Siiibo-Übernahme erhält
Siiibo besitzt eine Type-I-Finanzinstrumenten-Lizenz, die japanische Unternehmen benötigen, um Wertpapiere zu strukturieren und zu vertreiben.
In Metaplanets Meldung heißt es, dass der Preis vor allem den Aufwand eines neuen Lizenzantrags widerspiegelt, einschließlich Zeit, Kapital und Personal für die Einhaltung der Vorschriften.
Die Zahlen stützen diese Einschätzung. Das im Jahr 2019 gegründete Wertpapierunternehmen hat mehr als 100 private Anleiheemissionen für über 40 Unternehmen begleitet, aber dabei keinen Gewinn erzielt.
Siiibo verzeichnete in jedem der letzten drei Geschäftsjahre einen Verlust zwischen 159 Millionen und 175 Millionen Yen, was etwa 992.000 bis 1,09 Millionen USD entspricht.
Der Preis ist auch für den Käufer gering. Mit 13 Millionen USD entspricht die Übernahme ungefähr 0,5% der Bitcoin-Position von Metaplanet.
Der drittgrößte institutionelle Bitcoin-Halter verwaltete 40.177 Bitcoin mit einem Wert von 2,6 Milliarden USD zum aktuellen Zeitpunkt.
CEO Simon Gerovich, ein früherer Derivate-Trader bei Goldman Sachs, hat das Unternehmen bereits zuvor neu ausgerichtet.
Metaplanet war bis April 2024 ein Betreiber von Budget-Hotels, begann aber dann, Bitcoin zu akkumulieren. Gerovich beschreibt den Kauf von Siiibo als Schritt für den Vertrieb.
„Indem wir die Type-I-Lizenz und die Online-Plattform von Siiibo in unsere Gruppe aufnehmen, werden wir Bitcoin-bezogene Renditeprodukte nativ an japanische Investoren vertreiben.” teilte Gerovich in einem Beitrag mit, den Strategy-Vorsitzender Michael Saylor weiterverbreitete.
Folgen Sie uns auf X, um stets die neuesten Nachrichten zu erhalten
Bemerkenswert: Saylor erklärte kürzlich, dass das Weiterverbreiten eines Beitrags nicht zwangsläufig als Unterstützung zu verstehen ist, sondern als „Benachrichtigung zur Reichweite”.
Ein Vermögen von 7,4 Billionen USD in Yen auf dem Konto
Japanische Haushalte halten rund 1.190 Billionen Yen, etwa 7,4 Billionen USD, in Bargeld, Einlagen und anderen Anlageformen mit geringen Erträgen.
Die Kennzahl ist eine Schätzung von Metaplanet, basierend auf Finanzdaten der Bank of Japan. Das Unternehmen erwartet, dass die Inflation dieses Geld aus den Einlagen drängen wird.
Geplante Produkte umfassen Bitcoin-gebundene Anleihen, durch die Treasury besicherte Vorzugsaktien und Security Token, jeweils vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Aufsicht.
Metaplanet finanziert den Kauf aus Bargeld und Fremdkapital und kann zusätzlich Bitcoin-besicherte Kreditlinien von bis zu 500 Millionen USD nutzen. Die Treasury dient bereits als Sicherheit.
Der Zeitpunkt erschwert die Umsetzung jedoch. Bitcoin wird aktuell bei rund 63.476 USD gehandelt, etwa 21% weniger als im Vormonat und rund 41% weniger als vor einem Jahr.
Metaplanet selbst berichtete einen deutlichen Quartalsverlust aufgrund der Abwertung des Bestands, neben Rekordeinnahmen aus Bitcoin-Optionen.
Laufende Einnahmen durch Gebühren würden zudem das Ziel von 210.000 akkumulierten Bitcoin des Unternehmens unterstützen. Der Vertrieb startet über das Register mit etwa 250.000 Aktionären.
Nach Abschluss der Umwandlung Ende August werden Japans vorsichtige Sparer entscheiden, ob eine Bilanz mit Bitcoin für sie ein Argument für einen Kauf darstellt oder eher als Warnung gilt.
