In der 5. Januarwoche 2025 stehen fünf wichtige US-Wirtschaftsdaten an, welche Krypto-Händlern voraussichtlich einiges an Volatilität bescheren. Die Abverkäufe der vergangenen Nacht scheinen eine Risikoverringerung vor diesen Datenveröffentlichungen zu sein und brachten den Bitcoin-Kurs (BTC) wieder unter die 100.000 USD.
Der Einfluss von US-Makrodaten auf den Bitcoin-Kurs bleibt offensichtlich, nachdem er im Jahr 2023 eine Zeit lang nachgelassen hatte.
US-Wirtschaftsdaten und Krypto: Das Verbrauchervertrauen
Die ersten US-Wirtschaftsdaten mit Krypto-Auswirkungen in dieser Woche sind die Verbrauchervertrauensumfragen am 28. Januar. Sie spiegeln voraussichtliche Ausgabentrends wider und zeigt die Einstellungen der Verbraucher, Kaufabsichten und Urlaubspläne, unter anderem.
Es gibt eine mittlere Prognose von 106,3 nach den vorherigen 104,7. Ein gestiegenes Verbrauchervertrauen würde darauf hindeuten, dass die Menschen bereit sind, mehr Geld auszugeben, was die wirtschaftliche Aktivität steigern würde. Dies könnte potenziell zu mehr Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin führen.
Umgekehrt könnte ein Rückgang des Verbrauchervertrauens zu geringeren Ausgaben und Investitionen führen. Dies würde einen zurückhaltenderen Kurs der Federal Reserve (Fed) unterstützen, was zu erhöhter Liquidität im Finanzsystem führen könnte.
Dies könnte für Bitcoin vorteilhaft sein, da Investoren nach alternativen Wertspeichern und Absicherungen gegen Inflation suchen. Daher werden die Daten am Dienstag wichtig für die Krypto-Märkte sein, um zu messen, wie optimistisch oder pessimistisch die Verbraucher über den allgemeinen Zustand der Wirtschaft sind.
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FOMC und Rede des Fed-Vorsitzenden
Über das Verbrauchervertrauen hinaus beobachten die Krypto-Märkte auch die Zinsentscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch, dem 29. Januar. Es ist die erste FOMC-Entscheidung, nachdem Präsident Donald Trump das Amt übernommen hat, was es zu einem interessanten Ereignis macht.
„Trump fordert Zinssenkungen, aber Powell signalisiert keine Änderung. Diese Konfrontation könnte die Märkte erschüttern“, scherzte Krypto-Händler Roger Smith .
Politiker äußerten kürzlich Bedenken über inflationsbedingte Drucke, insbesondere im Zusammenhang mit Trumps vorgeschlagenen Fiskalpolitiken. Während ihrer letzten Sitzung gaben die FOMC-Protokolle wenig Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung in naher Zukunft, was die hawkische Haltung der Fed weiter festigte. Wie BeInCrypto berichtete, übte diese Haltung Abwärtsdruck auf Risikoanlagen aus, einschließlich Kryptowährungen.
Vor diesem Hintergrund zeigt das CME FedWatch Tool eine 99,5 prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (0,25 Prozent). Da dies keine Zinsänderung bedeuten würde, wird der Fokus auf der Pressekonferenz mit Fed-Vorsitzendem Jerome Powell liegen. Mit diesen Erwartungen rechnen Händler und Investoren mit höherer Volatilität angesichts marktbewegender Einblicke des Fed-Vorsitzenden.
„Ich entscheide das nach der FOMC-Zinsentscheidung am Mittwoch, dem 29. Januar 2025, um 14:00 Uhr ET – Fed-Vorsitzender Powell Pressekonferenz um 14:30 Uhr ET. Momentan keine Position, aber ich sehe eine kleine Chance für Positives“, sagte ein Händler.
Bemerkenswert ist, dass die Fed ein doppeltes Mandat hat — den Verbraucherpreisindex (CPI), ein Maß für die Inflation, um 2 Prozent pro Jahr zu erhöhen und die Vollbeschäftigung in der Wirtschaft aufrechtzuerhalten.
US-Wirtschaftsdaten & Krypto: BIP
Der US-BIP-Bericht (Bruttoinlandsprodukt) wird am Donnerstag, dem 30. Januar, veröffentlicht und ergänzt die Liste der US-Wirtschaftsdaten, die diese Woche zu beobachten sind. Die mittlere Prognose liegt bei 2,5 Prozent nach dem vorherigen Wert von 3,1 Prozent. Diese Daten messen den Gesamtwert der in einem Land produzierten Waren und Dienstleistungen.
Eine positive BIP-Revision könnte auf eine starke und wachsende Wirtschaft hinweisen. Dies würde Investoren dazu veranlassen, mehr Kapital in risikoreichere Anlagen wie Bitcoin und Kryptowährungen zu investieren. Umgekehrt könnte eine Abwärtsrevision zu einer Verschiebung der Anlegerstimmung führen, was zu einem vorübergehenden Rückgang der Kryptokurse führen könnte.
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
Die Krypto-Märkte werden auch auf den Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung am Donnerstag achten, der Einblicke in den Gesundheitszustand des US-Arbeitsmarktes geben wird. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellen, kürzlich gestiegen ist. Es schien jedoch, dass sie sich auf einem Niveau stabilisiert, das mit einer allmählichen Abkühlung des Arbeitsmarktes vereinbar ist. Dies ist die Grundlage für die Offenheit der Fed für Zinssenkungen.
Die vorherigen Daten lagen bei 223.000, mit einer aktuellen mittleren Prognose von 225.000. Eine höher als erwartete Zahl von Arbeitslosenanträgen könnte auf wirtschaftliche Instabilität und Unsicherheit hinweisen. Dies würde wiederum Investoren dazu veranlassen, alternative Anlagen wie Bitcoin als Absicherung gegen traditionelle Märkte zu suchen.
Andererseits könnte ein Rückgang der Arbeitslosenanträge das Vertrauen der Investoren in traditionelle Märkte stärken und möglicherweise Mittel von Kryptowährungen abziehen. Auch Fed-Beamte achten auf den Arbeitsmarkt und sind sich der Risiken bewusst, die mit einem zu langen Warten auf Zinssenkungen verbunden sind.
Persönliches Einkommen und PCE-Index
Das US Bureau of Economic Analysis (BEA) wird am Freitag das persönliche Einkommen, die Ausgaben, den PCE-Index und den Kern-PCE veröffentlichen. Schwächeres persönliches Einkommen und Ausgaben, gepaart mit weicheren Inflationszahlen, könnten auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität hinweisen.
Als Reaktion darauf könnte die Federal Reserve in Erwägung ziehen, die Zinssätze zu pausieren, um das Ausleihen und Ausgeben zu stimulieren und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.
In der Zwischenzeit wird der Personal Consumption Expenditures (PCE) Index, ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiekurse, ein wichtiger Indikator für die Inflation sein. Ein höher als erwarteter Kern-PCE-Index könnte auf steigende Inflationsdrucke hinweisen.
Dies würde Investoren dazu veranlassen, ihre Portfolios zu diversifizieren, indem sie in Vermögenswerte wie Bitcoin investieren, das als Absicherung gegen Inflation gilt. Umgekehrt könnte ein niedrigerer Kern-PCE-Index zu einem Rückgang der Nachfrage nach Kryptowährungen führen, da Investoren zu stabileren Anlageoptionen tendieren.
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Vor diesen wirtschaftlichen Ereignissen in den USA zeigen BeInCrypto-Daten, dass BTC für 100.355 USD gehandelt wurde, fast Prozent weniger seit der Eröffnung der Sitzung am Montag.
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