Am 19. September 2023 überstieg der Gesamtwert aller gestakten Ethereum 2.0 Kontrakte zum ersten Mal die Marke von 30 Millionen ETH. Spannenderweise zeigen On-Chain-Daten, dass dieser Anstieg wohl auf das kürzlich gehaltene Treffen der FED zurückzuführen ist. Die US-Notenbank kündigte bei diesem keine neue Zinserhöhung an. Doch wie könnte sich das alles mittel- bis langfristig auswirken?
Die dieswöchige Kursrallye von Ethereum verlangsamte sich am Mittwoch, weil ETH-Trader nach der mit Spannung erwarteten Ankündigung der Zinspause der US-Notenbank frühzeitig Gewinne verbuchten. Doch hinter den Kulissen erhöhten langfristig orientierte Investor:innen ihre Staking-Einsätze um 126 Millionen US-Dollar.
Ethereum-Meilenstein: Staking-Einlagen erreichen neuen Rekordwert
Die Einlagen in die Ethereum-Staking-Kontrakte stiegen vor der letzten Sitzung des Federal Open Market Committee sprunghaft an. Der Gesamtwert aller im ETH 2.0 Contract gestakten ETH beläuft sich deswegen auf mittlerweile 30 Millionen ETH. Da dieser Wert zum ersten Mal die 30 Millionen ETH Marke übersteigt, handelt es sich um einen Meilenstein für die Proof-of-Stake basierte Kryptowährung.
Wie On-Chain-Daten der Krypto-Analyse-Firma Glassnode zeigen, platzierten langfristig orientierte Ethereum-Investor:innen im September bisher 856.709 ETH. Am 31. August lag die Zahl der gestaken ETH noch bei 29,32 Millionen ETH. Somit beträgt die Zahl der gestakten ETH (Stand 20. September 2023) insgesamt 30,09 Millionen ETH.
Die von Glassnode ermittelte Messgröße “Total Value Staked” entspricht der Menge an Ethereum Coins, die in den ETH2.0-Staking-Vertrag eingezahlt wurden. Ein Anstieg der Staking-Einlagen verbessert in erster Linie die Sicherheit von auf dem Proof of Stake basierenden Konsensprotokollen.
Darüber hinaus deutet ein Anstieg dieser Kennzahl darauf hin, dass die Netzwerkteilnehmer:innen zunehmend Vertrauen in die langfristige Überlebensfähigkeit von Ethereum entwickeln.
Mit dem Erreichen des 30-Millionen-ETH-Meilensteins sind jetzt mehr als 48,6 Milliarden US-Dollar in der Ethereum Beacon Chain gebunden. Gleichzeitig sind nun mehr als 25 % aller 120.227.795 ETH, die sich im Umlauf befinden, in dem Staking Smart-Contracti gesperrt.
Da hiermit rund ein Viertel des Marktangebots zurückgehalten wird, dürfte sich der Anstieg des Ethereum-Preises während des nächsten Bullenmarktes beschleunigen.
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Zinspause der Fed beflügelt Staking-Einzahlungen
Der dieswöchige Kursanstieg von Ethereum verlangsamte sich am Mittwoch, da ETH-Trader nach der mit Spannung erwarteten Ankündigung der Zinspause der US-Notenbank direkt Gewinne verbuchten.
Doch hinter den Kulissen, während die Rendite risikofreier US-Staatsanleihen unverändert blieb, entschieden sich Ethereum-Wale dafür, ihre ETH-Staking-Einsätze um weitere 77.800 ETH im Wert von rund 126 Millionen US-Dollar zu erhöhen.
Die nachstehende Grafik zeigt, wie die Nettoveränderung der ETH-Staking-Einlagen um den 17. September zu steigen begann, nur wenige Tage bevor die US-Notenbank die Zinspause bestätigte.
Am 12. April ermöglichten die Ethereum-Entwickler:innen mit der Einführung des Shapella-Upgrades die Abhebungen aus dem ETH-Staking. Die oben gezeigte Nettoveränderung der Einsätze zeigt uns, wie sich die Dynamik der Staking-Investitionen seitdem entwickelte. Seit dem Upgrade nahmen die Einzahlungen immer weiter zu, während die Auszahlungen zurückgingen.
Darüber hinaus ist für die Teilnahme am Staking – ohne einen seriösen Drittanbieter – ein Staking-Einsatz in Höhe von mindestens 32 ETH (ca. 52.000 US-Dollar) erforderlich. Darum handelt es sich bei einem Großteil der Staker um institutionelle Player sowie vermögende Krypto-Wale. Daher betrachten diese Anleger:innen die Rendite von ETH 2.0 im Vergleich zu anderen TradFi-Anlageklassen wohl als äußerst wettbewerbsfähig.
Das wiederum dürfte das Vertrauen der Kleinanleger:innen stärken und könnte mittel- bis langfristig den nächsten Aufschwung des Ethereum Preises auslösen.
Ethereum Kurs Prognose: Drücken die Bullen den Preis über 3.000 US-Dollar?
Am 14. Juli 2023 erreichte der Ethereum Preis zum letzten Mal die 2.000 US-Dollar-Marke. Bemerkenswerterweise flossen seitdem etwa 3,5 Millionen ETH in das Staking und verschwanden somit aus dem zirkulierenden Angebot.
Das schrumpfende verfügbare Angebot dürfte eine Preisrallye bis auf 3.000 US-Dollar auslösen, falls die Nachfrage nach der Kryptowährung ein ähnliches Level wie im Juli erreicht.
Die In/Out of Money Around Preisdaten, welche die Kaufpreise der aktuellen ETH-Besitzer:innen abbilden, unterstützen diese bullische These. Sie zeigen uns, dass der Preis rasch auf 3.000 US-Dollar steigen könnte, falls der Kurs den Widerstand bei 2.100 US-Dollar überwindet.
Wie unten dargestellt, sind die 9,06 Millionen Adressen, die 37,15 Millionen ETH zum Durchschnittspreis von 2.160 US-Dollar gekauft haben, das größte Cluster von ETH-Inhaber:innen – darüber gibt es also nur wenig Widerstand. Sollte die Zahl der gestakten ETH nach dem neuen Meilenstein weiterhin deutlich zunehmen, wäre also ein Anstieg bis auf 3.000 US-Dollar durchaus plausibel.
Umgekehrt könnten die Bären die Kontrolle übernehmen, wenn der ETH-Preis unter die Marke von 1.500 US-Dollar ausbricht. Wie oben dargestellt, kauften jedoch 3,72 Millionen Adressen 7,6 Millionen ETH zum Mindestpreis von 1.526 US-Dollar. Wenn sie sich dafür entscheiden, ihre Positionen zu halten, anstatt zu verkaufen, könnte der ETH-Preis von diesem Level wieder ansteigen.
Verliert der Kurs jedoch diese wichtige Unterstützung, könnte der Preis in Richtung des nächsten Unterstützungsniveaus von 1400 US-Dollar fallen.
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